首創(chuàng)集團(tuán)51億買新西蘭固廢廠 成環(huán)保最大海外并購
通過近半年的洽談，北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司（下簡稱首創(chuàng)集團(tuán)）與Transpacific Industries Group Limited(以下簡稱TPI集團(tuán))特大并購一事終于塵埃落定，新公司命名為Beijing Capital Waste Management NZ Ltd（首創(chuàng)新西蘭環(huán)境治理有限公司）（下簡稱BCWM NZ）。簽約及資產(chǎn)移交儀式，30日在新西蘭奧克蘭市舉行。
首創(chuàng)集團(tuán)總經(jīng)理王灝先生、TPI集團(tuán)公司董事長Martin Hudson先生，交易雙方的高層管理人員、中介機(jī)構(gòu)、在新中資企業(yè)、員工代表、新聞媒體等近80人見證了這一時刻。
簽約儀式上，雙方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議—諒解備忘錄（MOU）》。儀式現(xiàn)場，王灝先生向TPI集團(tuán)CEO Bob Boucher先生移交象征資產(chǎn)的“水晶鑰匙”，并與BCWM NZ新任CEO Tom Nickels先生共同揭幕新Logo。
據(jù)悉，此次并購，雙方協(xié)議價格為9.5億新西蘭元，折合人民幣約51.68億元。藉此，此次交易有望成為環(huán)保行業(yè)中方企業(yè)參與的最大規(guī)模海外并購案例。
TPI全球招標(biāo)首創(chuàng)集團(tuán)脫穎而出
此次交易的目標(biāo)企業(yè)Transpacific Industries Group Finance(NZ)Limited（以下簡稱TPI NZ）TPI集團(tuán)。眾所周知，在新西蘭，TPI集團(tuán)擁有120年的歷史，且在固廢垃圾處理行業(yè)知名度甚高。
2013年10月30日，TPI集團(tuán)對全球發(fā)布招投標(biāo)信息，宣布出售其在新西蘭的廢棄物處理業(yè)務(wù)，即目標(biāo)公司TPI NZ100%的股權(quán)。消息一出，正在發(fā)力于垃圾處理的首創(chuàng)集團(tuán)便給予了高度關(guān)注。
2014年2月27日，北京市國有資產(chǎn)管理委員會批復(fù)，同意首創(chuàng)集團(tuán)參與收購?fù)稑?biāo)。通過兩輪的激烈競價，首創(chuàng)集團(tuán)憑借著在固廢領(lǐng)域雄厚的運(yùn)營實(shí)力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟①彿桨，最終在眾多國際競爭者中脫穎而出。
3月3日，首創(chuàng)集團(tuán)與TPI集團(tuán)達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議，收購對價為9.5億新西蘭元。隨之，雙方積極啟動兩國政府的審批程序。
4月初，TPI NZ公司的所有相關(guān)債權(quán)人同意該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓、收購。6月9日，新西蘭海外投資審批辦公室（OIO）完成對該項(xiàng)收購行為的審批。
為確保項(xiàng)目交接的順利進(jìn)行，經(jīng)雙方商議，首創(chuàng)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和TPI NZ高層6月18日在中國香港召開了Shadow Board Meeting（影子董事會會議），就過渡期安排、2015年度財(cái)政預(yù)算、企業(yè)運(yùn)營保險(xiǎn)（放心保）方案等重要議題達(dá)成一致，為下半年的平穩(wěn)過渡和正常運(yùn)營奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
千名員工留任促合作平穩(wěn)過渡
就此次合作而言，雙方洽談的順利，其實(shí)是項(xiàng)目合作雙贏的重要條件。
據(jù)悉， 2012年，TPI NZ在新西蘭綠色50強(qiáng)企業(yè)中排名第16名，在資源回收利用和廢棄物處理公司中排名第一。其次，在中國人的心目中，新西蘭是一個環(huán)境優(yōu)美、社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、對華友好的國家，這是首創(chuàng)集團(tuán)董事會決定投資新西蘭環(huán)保領(lǐng)域的重要背景。
從企業(yè)運(yùn)營看，新西蘭環(huán)保領(lǐng)域運(yùn)營管理規(guī)范，理念先進(jìn)，商業(yè)化和市場化運(yùn)作水平很高，在垃圾的收運(yùn)清分、循環(huán)利用、廢液處理等方面的商業(yè)模式與國內(nèi)有較大區(qū)別。TPI NZ在市場、技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)等方面具有很多值得首創(chuàng)集團(tuán)學(xué)習(xí)、借鑒和引進(jìn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，這些將有利于首創(chuàng)集團(tuán)在國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的品牌形象和業(yè)務(wù)發(fā)展。
同時，雙方合作也得到了TPI NZ的支持。公司的管理團(tuán)隊(duì)職業(yè)、敬業(yè)，交易行為獲得了全體員工的一致認(rèn)同。公司現(xiàn)有1089名長期合同員工都將被新公司繼續(xù)聘用，公司現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)也將繼續(xù)留任原崗位。這也為并購后，企業(yè)快速進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)提供了充足的保障。
此外，首創(chuàng)集團(tuán)還承諾，信守社會責(zé)任、勉力為城市公眾提供公共服務(wù)的同時，還將為新西蘭當(dāng)?shù)卣、社區(qū)、商業(yè)客戶、員工隊(duì)伍，帶去更加清潔的美好環(huán)境，努力實(shí)現(xiàn)合作雙贏的美好前景。
51億國際并購創(chuàng)行業(yè)歷史
在簽約儀式上，王灝先生說，對TPI NZ的收購是新西蘭固廢處理歷史上最大規(guī)模的交易，也是中國企業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域的最大海外收購，具有里程牌的意義。這也是首創(chuàng)集團(tuán)在深化國有企業(yè)市場化改革的大背景下，第一次采取并購方式走出國門，積極參與國際競爭，契合首創(chuàng)集團(tuán)“資本運(yùn)營，并購先行，國際合作，高端儲能”的國際化戰(zhàn)略方向。
另外，據(jù)首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部人士介紹，此次并購是首創(chuàng)集團(tuán)對改革開放的走出去戰(zhàn)略和深化國有企業(yè)改革的積極回應(yīng)。
此前，首創(chuàng)集團(tuán)董事長劉曉光先生曾表示： 收購TPI NZ是首創(chuàng)集團(tuán)對于新西蘭廢棄物處理全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略投資，也是首創(chuàng)集團(tuán)高起點(diǎn)、專業(yè)化、大規(guī)模“走出去”國際化戰(zhàn)略的重大舉措，將進(jìn)一步鞏固集團(tuán)在環(huán)保領(lǐng)域的龍頭地位和國際知名度，提升國內(nèi)固廢處理行業(yè)的綜合管理水平。
目前國內(nèi)環(huán)保壓力空前加大，隨著一些環(huán)保政策不斷出臺，環(huán)保成為最受資本市場追捧的新興產(chǎn)業(yè)之一。近幾年來，國內(nèi)資本市場就發(fā)生了涉及環(huán)保行業(yè)的重組并購，其中最高金額達(dá)63億元？刹橘Y料顯示，固廢行業(yè)國際并購方面，顯然，首創(chuàng)集團(tuán)此舉開創(chuàng)了國企在海外并購的歷史。
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