本報告導(dǎo)讀：

2012年脫硝電價、提高污水費等配套政策將密集出臺，這是落實火電廠脫硝和水價改革的關(guān)鍵所在；預(yù)計12年環(huán)保投資同比增長 25%以上，最大投資機(jī)會來自大氣和水。

摘要：

2011年回顧：定政策，出標(biāo)準(zhǔn)。2011年為“十二五”開局之年，出臺一系列綱領(lǐng)性文件--“十二五”規(guī)劃綱要提出節(jié)能環(huán)保為新型產(chǎn)業(yè)之首，提出“雙八雙十”總量削減計劃；中央一號文件提出用水三條紅線，定位了水的資源品屬性，是水價改革的基礎(chǔ)；《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中氮氧化物排放控制史上最嚴(yán)，將帶動建設(shè)和運維服務(wù)發(fā)展，推動技術(shù)國產(chǎn)化，脫硝市場將爆發(fā)增長；

2012年政策展望和催化劑：鼓勵性政策的落實是全面完成環(huán)保目標(biāo)的關(guān)鍵所在，重點關(guān)注脫硝電價細(xì)則和水價改革進(jìn)程。2011年脫硝國家標(biāo)準(zhǔn)制定完畢，減排目標(biāo)也已下達(dá)至各省，保證制度落地的相關(guān)政策目前尚未配套出臺。市場預(yù)期脫硝電價補(bǔ)貼力度為 1.2分左右?？紤]到年內(nèi) CPI壓力尚存，脫硝電價推出時點可能推遲至 2012年初；水價改革方案有望年底定案，在全面成本公開的基礎(chǔ)上提高水資源費、供水費和污水處理費；

預(yù)計 2012年環(huán)保投資總額 6000億以上，同比增長25%，是五年計劃中投資增速最高的年度。“十五”“十一五”經(jīng)驗表明，五年計劃的第二年投資增速最高。這是由于開局初年以定政策出標(biāo)準(zhǔn)出臺綱領(lǐng)性文件為首要任務(wù)，第二年起投資規(guī)模將逐年加大。預(yù)計“十二五”環(huán)?？偼顿Y 3.1萬億，2012年投資 6000億以上，同比增長25%； .

政策已被充分預(yù)期，行業(yè)最大投資機(jī)會仍是大氣和水。細(xì)分子行業(yè)中城鎮(zhèn)污水治理肩負(fù)氨氮和 COD減排以及用水安全的任務(wù)，為環(huán)保工作重中之重，“十二五”期間計劃投資 4000多億元，除去管網(wǎng)投資3200億元，污水建設(shè)和提標(biāo)改造的市場空間超過千億；大氣治理方面，按照史上最嚴(yán)格氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮初裝成本和運營費用，“前段+后端”脫硝模式推廣空間巨大，技術(shù)上呈現(xiàn)多樣化局面，設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程將加快；

1.我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和驅(qū)動力

1.1.環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展階段，細(xì)分行業(yè)有待豐富

1992年4月，國務(wù)院環(huán)委會召開第一次全國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)工作會議，闡明了環(huán)保產(chǎn)業(yè)對推動我國環(huán)保事業(yè)發(fā)展的重要意義，并確定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本方向。環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍不斷拓展。

　　表 1 我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期標(biāo)志性事件

產(chǎn)業(yè)規(guī)模步入快速增長階段。2002年之前，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)收入緩慢增長。 2002年后，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體收入步入快速增長階段，年平均增長率高達(dá) 33%。2009年總體收入達(dá)到 9500億元人民幣左右，占當(dāng)年GDP的2.8%。

　　圖 1 1997-2009年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

產(chǎn)業(yè)覆蓋面擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)與細(xì)分行業(yè)仍有待豐富，環(huán)保服務(wù)業(yè)占比低。現(xiàn)今我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已全面覆蓋水、大氣、固體廢棄物三大傳統(tǒng)環(huán)保領(lǐng)域，包括環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、資源回收利用等內(nèi)容。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，水、大氣、固廢治理占絕對比例，以儀器制造、分析測試、生態(tài)修復(fù)、環(huán)境咨詢等為主要內(nèi)容的環(huán)保服務(wù)業(yè)比例較低；根據(jù) 2004年《全國環(huán)境保護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)狀況公報》統(tǒng)計結(jié)果計算，我國環(huán)保服務(wù)業(yè)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中僅占 5.6%，相當(dāng)于美國 1972年左右水平。在西方國家成熟環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，環(huán)保服務(wù)業(yè)在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的比重約占 20%。

　　表 2 我國污水、大氣、固廢領(lǐng)域未來重點發(fā)展方向

1.2.驅(qū)動力：政策與法規(guī)并舉，資金投入持續(xù)增長

環(huán)保法規(guī)與政策引導(dǎo)并舉。最近十年是我國環(huán)保法規(guī)密集出臺的時期。重要的法規(guī)有 2000年《大氣污染防治法》，2004年《固體廢物環(huán)境污染防治法》，2008年《水污染防治法》等。

　　圖 2 1988-2008年我國環(huán)保法規(guī)數(shù)量變化

資金投入持續(xù)增長。從“八五”開始，每個五年計劃中的環(huán)保投資都會上升一個新高度。根據(jù)環(huán)境規(guī)劃院《國家十二五環(huán)保產(chǎn)業(yè)預(yù)測及其政策分析》預(yù)測，我國“十二五”期間，環(huán)保投資將達(dá)到 3.1萬億，是“十一五”投資的 2.2倍。

　　圖 3 “八五”至“十二五”我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資情況

2. 國外發(fā)展比較

美國、西歐、日本的環(huán)保產(chǎn)業(yè)走在世界前列，其產(chǎn)業(yè)特點為：收入占 GDP比重大、投資比例高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展完善。美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)以 3倍于 GDP的增速快速發(fā)展了 20年，并且是在缺乏國家層面產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、基本依靠法律強(qiáng)制推動的情況下實現(xiàn)的。

我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展始于“十五”，2002年起步入快速增長階段，產(chǎn)業(yè)增速同樣為 GDP增速的 3倍左右。相比較美國，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速增長的時間晚了近 30年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和治理需求未來仍有較大發(fā)展空間。未來在環(huán)保法規(guī)強(qiáng)制、投資增長、國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的三大有利因素推動下，“十二五”期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將維持高速增長。

2.1.產(chǎn)業(yè)特點：出口占比高、資金投入大、細(xì)分行業(yè)完善

上世紀(jì)中期，一系列環(huán)境公害事件與社會壓力引發(fā)西方國家通過嚴(yán)格的立法對環(huán)境污染進(jìn)行控制。由此帶來的污染控制設(shè)備、技術(shù)的需求催生了環(huán)保產(chǎn)業(yè)。西方環(huán)保產(chǎn)業(yè)起源于 1970年代左右，初期和中期發(fā)展依靠嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)驅(qū)動，經(jīng)過二十余年高速發(fā)展，至 1990年代步入成熟階段。1990年以后，西方國家污染控制已基本達(dá)標(biāo)，污染物削減帶來的市場空間有限。美國、歐洲、日本等相繼采用戰(zhàn)略規(guī)劃的政策手段推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)繼續(xù)發(fā)展。以美國為領(lǐng)導(dǎo)者，西歐、日本緊隨其后成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)舉足輕重的國家和地區(qū)。具體表現(xiàn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)在世界市場份額大、占 GDP比重高、投資比例大、細(xì)分行業(yè)發(fā)展完善。 .

特點1：美國、西歐、日本成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場份額的38%，27.6%，13.1%，成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先國家。

特點2：資金投入比例高。污染物控制去除所需技術(shù)設(shè)備大多缺乏現(xiàn)成產(chǎn)品，需要資金支持進(jìn)行研發(fā)工作。此外對治污企業(yè)的財政支持等措施同樣需要投入大量資金。聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展會議（UNCTD）估計，發(fā)達(dá)國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入約為 GDP的1%-3%，OECD估計 2000年左右，歐盟 15國環(huán)保投入約占 GDP的 1.5%。如果將人體健康相關(guān)投入包括入內(nèi)，這一比例可能高達(dá)5%。 .

特點3：細(xì)分行業(yè)完善。西方國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步時僅局限于供水、污水處理等傳統(tǒng)市政行業(yè)。現(xiàn)今西方環(huán)保行業(yè)已經(jīng)形成包括設(shè)計咨詢、設(shè)備制造、工程施工、運營管理、產(chǎn)品銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除覆蓋傳統(tǒng)的水、大氣、固廢產(chǎn)業(yè)外，范圍擴(kuò)展至綠色能源、節(jié)能降耗產(chǎn)品、生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域。以環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的美國為例，環(huán)保產(chǎn)業(yè)包括 14個子行業(yè)。

2.2.美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于 1970年美國環(huán)保局成立。如今美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者，占全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)收入的40%左右，占美國 GDP的比重從1970年的 0.55%提高到 2009年的 2.16%。

發(fā)展前期依靠法規(guī)驅(qū)動，資金投入高，產(chǎn)業(yè)高速增長。美國環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展始于 1970年，1970-1990年為快速發(fā)展階段，這 20年的發(fā)展特點是高增速，不受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響。 .

1970年～1980年間，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)連年保持9%左右增速，約為同時期GDP 3%～5%左右增速的2～3倍。 .

1980年到 1990年間，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年平均增長率高達(dá)9.8%，是同期美國GDP的年平均增長率3.2%的3倍左右。尤其是1984～1988年間的平均增速高達(dá)11.5%。之后的美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入后期發(fā)展階段。.

從 1990至 2005的三個五年時間段內(nèi)，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年平均增長率分別為4.7%、3.0%和3.1%，增速放緩，與同期 GDP增速基本同步。

2006-2007年，產(chǎn)業(yè)增速提高，分別為6.1%和 8.6%。此后 2008至 2009年，產(chǎn)業(yè)增速僅為0.1%。很大程度上是受同期金融危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)衰退的影響。

　　圖 4 1970-1990年美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速與 GDP增速比較

對于一般企業(yè)，治污支出多非自愿，主要依靠法規(guī)的強(qiáng)制推動，從而為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來市場需求。1970年~1990年間，與美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展相伴隨的，正是美國的環(huán)保法規(guī)的頻頻出臺。重要的法律如《清潔水法》（1972、1977、1987），《資源保護(hù)和回收法》（1976、1984），《清潔空氣法》（1970、1977、1990），《安全飲用水法》（1974、1986、1996）都于這一時期頒布和修訂。下圖是美國環(huán)保法規(guī)數(shù)量的逐年變化?？梢?970年~1990年間環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展正對應(yīng)著環(huán)保法規(guī)出臺的高峰。

高環(huán)保投入是這一時期環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展的另一驅(qū)動力。根據(jù)Environmental Science & Technology統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1976年~1985年的十年時間，美國用于遵守聯(lián)邦空氣法令的費用為 2640億美元，用于聯(lián)邦水法令的費用為 1830億美元，兩者之和接近 4500億美元，相當(dāng)于這一時期美國 GDP的2%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展后期利用市場機(jī)制求發(fā)展。進(jìn)入 1990年以后，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)由于污染物治理達(dá)標(biāo)率高，治理需求空間減小，增速放緩，1990年代前幾年增速只有3%左右。為了繼續(xù)保持美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位，美國政府改變過去單純依賴法律強(qiáng)制治理的發(fā)展手段，開始采用政策引導(dǎo)和經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的工具推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從 1990年代初開始，相繼推出回收退款，排污稅，排污權(quán)交易等政策，并于 1995年發(fā)布《國家環(huán)境技術(shù)戰(zhàn)略報告》，確定了工業(yè)生態(tài)、清潔能源、污染清除和恢復(fù)、生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)和管理、生物技術(shù)、管理決策信息技術(shù)和可持續(xù)的農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)等關(guān)鍵發(fā)展領(lǐng)域，由此帶來美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)1996年~2000年間的階段性增長。但這一階段總體增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期。若能夠在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期將政策引導(dǎo)同法規(guī)強(qiáng)制相結(jié)合，應(yīng)當(dāng)能取得更快的發(fā)展。
 

3.政策回顧：“十二五”開局之年定制度出標(biāo)準(zhǔn)

近十年來，我國污染物排放控制的行政效力越來越強(qiáng)。“十五”期間我國環(huán)保指標(biāo)沒有全部實現(xiàn)；“十一五”我國首次提出約束性指標(biāo)，并超額完成。全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 19.1%，二氧化硫、化學(xué)需氧量排放總量分別下降 14.29%和 12.45%。2010年末，為完成“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)，一些地方甚至采取拉閘限電的行為。雖然這并非規(guī)劃初衷，但從側(cè)面反映出約束的嚴(yán)格，以及地方政府對于節(jié)能減排的高度重視。

“十二五”規(guī)劃綱要延續(xù)了“十一五”把總量控制列入約束性指標(biāo)的做法，增加了氮氧化物（ Nox）、氨氮排放總量控制指標(biāo)，并通過層層分解而落實到地方和企業(yè)。“雙八雙十”的減排目標(biāo)是以標(biāo)準(zhǔn)組合（標(biāo)準(zhǔn)簇）的形式支撐環(huán)境保護(hù)重點工作，每個標(biāo)準(zhǔn)將以一些列環(huán)保細(xì)則為支撐。

　　表 3 “十二五”總量控制污染物減排目標(biāo)和相關(guān)政策

　　注：*為根據(jù)五年累計總額計算的年均數(shù)值，供參考，并非國家規(guī)劃。

4.展望 2012：落實政策密集出臺，投資同比高增長

4.1.后續(xù)政策催化劑不斷，關(guān)注激勵措施的落實

在第七屆環(huán)保大會前后，預(yù)計國家“十二五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策將密集出臺，這是對此前綱領(lǐng)性文件的細(xì)化。此外，脫硝電價、城市污水處理費和排污費、排污權(quán)交易等政策也在協(xié)調(diào)和制定中，預(yù)計 2012年年初有望陸續(xù)頒布。

　　表 4 近期可能出臺的環(huán)保行業(yè)政策

4.2.2012年環(huán)保投資進(jìn)入快車道

根據(jù)中國環(huán)境規(guī)劃院的研究，初步估算 “十二五 ”期間環(huán)保投資需求約為3.1萬億元，與“十一五”期間環(huán)保投資占國內(nèi)生產(chǎn)總值 1.35%的比例基本持平，年均環(huán)保投資為 6200億元左右。在政策推動下，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來一段時期將保持年均 15%～20%的增長率。

2012年環(huán)保投資進(jìn)入快車道，預(yù)計總投資 6000億以上，同比增長 25%。“十五”“十一五”經(jīng)驗表明，五年計劃的第二年投資增速最高。根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2002年全國環(huán)境投資治理總額較上年同比增加 23%，2007年同比增長 32%，分別為“十五”和“十一五”期間投資增速最高的年度。這是由于開局初年以定政策出標(biāo)準(zhǔn)出臺綱領(lǐng)性文件為首要任務(wù)，第二年起投資規(guī)模將逐年加大，預(yù)計 2012年環(huán)保投資同比增長 25%。

　　圖 5 全國環(huán)境投資治理總額及投資增速

環(huán)保行業(yè)為投資驅(qū)動，近年來投資拉動服務(wù)的趨勢越加明顯。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃院預(yù)測，“十二五”重點領(lǐng)域投資需求為 1.7萬億，帶動運維需求 572億，其中新建項目運行費用為 327億。在各項重點投資領(lǐng)域中，城鎮(zhèn)污水處理占比最大，為 24.6%，投資金額 4360億元，其中污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)投資 3200億元；脫硫脫硝預(yù)計投資 1350億元，占比 7.6%；城市垃圾處理計劃投資 944億元；環(huán)境監(jiān)測與應(yīng)急能力投資 700億。

5.子行業(yè)看點：政策預(yù)期充分，重在落實

初步測算，“十二五”期間，城市污水處理、污泥處理、脫硫脫硝等重點領(lǐng)域環(huán)保投資約為 1.2萬億元，將拉動的環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為 1.32萬億元，環(huán)保設(shè)施的運行費用 3415億元；政策方面，重點關(guān)注脫硝電價對行業(yè)的影響和水的資源化改革。

5.1.大氣：科學(xué)合理的脫硝電價是政策落實的關(guān)鍵

“十二五”期間，氮氧化物的削減以“重點區(qū)域+重點行業(yè)”為突破口，確定各省級地區(qū)的總量控制目標(biāo)，推行以防治火電行業(yè)排放為核心的工業(yè)氮氧化物防治體系和以防治機(jī)動車排放為核心的城市氮氧化物防治體系。“十二五”氮氧化物減排基本思路：

》推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，嚴(yán)格控制新增量；

》全面開展電力行業(yè)氮氧化物減排；

》采取綜合措施加強(qiáng)機(jī)動車氮氧化物排放控制；

》推進(jìn)以水泥行業(yè)為主的其他行業(yè)氮氧化物排放控制。

　　圖 6 電力和汽車是氮氧化物排放的主要來源

脫銷電價的核定是保證政策落實的關(guān)鍵。 2011年，政策層面上的脫硝制度已出臺，脫硝標(biāo)準(zhǔn)亦已制定完畢，未來脫硝電價的核定是保證政策落實的關(guān)鍵?；痣姀S脫硝成本受多重因素影響，包括機(jī)組發(fā)電小時數(shù)、排放標(biāo)準(zhǔn)、項目性質(zhì)（新建、改造機(jī)組）、地域差異、機(jī)組容量差異、催化劑類型等。不同機(jī)組間脫硝成本差異極大，可能低于 0.01元/千瓦時，亦有可能高于 0.02元/千瓦時。

對于大部分火電廠來說，至少應(yīng)以不再加重企業(yè)負(fù)擔(dān)為原則，提高企業(yè)減排積極性，盡量避免“一刀切”。上述影響脫硝電價的因素中，機(jī)組利用小時是最敏感因素之一。如利用小時變化± 20%，合理脫硝電價的變化范圍為 9%～17%。因此對火電機(jī)組利用率偏低省份的電廠應(yīng)在脫硝電價基礎(chǔ)上增加 0.001～0.002元/千瓦時。

　　圖 7 特定機(jī)組脫硝運行成本構(gòu)成單位：萬元

全面完成火電廠脫硝的困難有以下兩點： .

改造和運行的成本高，短期內(nèi)融資困難。初步估算，全國改造費用約 2000-2500億，運行費用約 900-1000.

改造周期短，影響電網(wǎng)安全和工程質(zhì)量。單臺脫硝裝置改造周期約90～300天，在大修周期內(nèi)無法一次性完成，需要專門停機(jī)改造。兩年半左右的時間內(nèi)，現(xiàn)役數(shù)億千瓦火電機(jī)組集中停運改造，將可能造成電網(wǎng)運行不穩(wěn)定，影響生活及工業(yè)用電。 5.2.水務(wù)：肩負(fù)氨氮和 COD減排任務(wù)，看好污水提標(biāo)市場啟動

根據(jù)環(huán)保部測算，“十二五”期間城市污水領(lǐng)域的投資需求為 4360億元，管網(wǎng)投資 3200億，新建、改造建設(shè)投資近千億，帶動運行市場 800億元，其中“十二五”新增運行費 320億元。我們認(rèn)為“十二五”期間水務(wù)行業(yè)的最大機(jī)遇來自在水資源化背景下的水價改革（包括供水價格和污水處價格的提高）以及污水建設(shè)和提標(biāo)改造。

水價改革是資源品價格改革的重要組成部分，沉寂多年的水價改革方案有望在 2011年底前定案。預(yù)計方案將完善水資源征收標(biāo)準(zhǔn)、污水處理收費制度、城市供水價格管理三方面內(nèi)容。污水費有望得到上調(diào)，從現(xiàn)行0.8元/噸上調(diào)至 1.2元/噸的可能性較大。預(yù)計方案的要點包括：

》制定合理的水資源費征收標(biāo)準(zhǔn)

》全面推行污水處理費制度

》進(jìn)一步完善城市供水價格管理體系

“十二五”期間新建污水處理設(shè)施與升級改造市場空間近千億。 2010年底，我國污水處理規(guī)模為 1.2億噸/日，預(yù)計“十二五”期間新建污水處理能力 5000萬噸/日，按照單位投資 1500元/噸計算，總計投資需求 750億元，新增運維服務(wù)需求 102億元；“十二五”期間全國重點流域所有市、縣污水處理廠要求達(dá)到一級 B標(biāo)準(zhǔn)，重點流域省會城市及重點地市的污水處理廠要求達(dá)到一級 A標(biāo)準(zhǔn)，提標(biāo)改造規(guī)模為 2000萬噸/日，按照單位投資 500元/噸計算，改造市場空間 100億。

5.3.固廢：垃圾處理迫在眉睫，滲濾液處理是新興需求

我國固廢化率很低，十二五迎來高增長。我國固廢化率僅 17%，固廢投資增速明顯低于廢水、廢氣投資增速。隨著廢水和廢氣行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，固廢發(fā)展行業(yè)也將走出蟄伏期得到大力發(fā)展。

垃圾污染民眾關(guān)注度高，環(huán)境問題倒逼固廢行業(yè)發(fā)展。由于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，城市生活垃圾激增，垃圾處理能力相對不足，一些城市面臨“垃圾圍城”的困境。垃圾滲濾液具有高污染、成分復(fù)雜以及危害性大等特性，受社會公眾特別是垃圾處理廠附近居民的關(guān)注度高。 “十二五 ”規(guī)劃綱要提出，到 2015年全國城市生活垃圾無害化處理率達(dá)到 80%以上，而 2011年的城市生活垃圾無害化處理率目標(biāo)為 74%。

根據(jù)住建部《關(guān)于全國城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施 2010年上半年通報》，2010年中期全國垃圾處理在建產(chǎn)能19.4萬噸/日，2010年下半年計劃投產(chǎn)7.89萬噸/日，若計劃如期完成則 2010年年底在建產(chǎn)能約 11.5萬噸/日，這些產(chǎn)能將基本在 2013年前投運，保守預(yù)計整個“十二五”期間新增生活垃圾 40萬噸/日。

固廢投資帶動垃圾滲濾液行業(yè)發(fā)展，預(yù)計十二五期間市場規(guī)模200-300億，其中建設(shè)投資近200 億，運營規(guī)模幾十億。目前全國垃圾滲濾液排放量約為12 萬噸/日，預(yù)計十二五末滲濾液處理量將突破20 萬噸/日，按照8 萬元/噸的單位投資成本計算，建設(shè)投資規(guī)模近200 億；按照30元/噸計算運行費用，運營費用為20 億左右。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高推動滲濾液處理需求提升。滲濾液市場需求來自現(xiàn)有垃圾處理廠的改造項目和按08 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的新項目。2008 年7 月-2011 年7 月作為緩沖期。11 年7 月后，要求就地處理滲濾液，按新照標(biāo)準(zhǔn)排放。

　　圖 8 98和 08標(biāo)準(zhǔn)下單位投資成本對比 （萬元/噸）

圖 9 98和 08標(biāo)準(zhǔn)下運行費用對比 （萬元/噸）

 

競爭環(huán)境：技術(shù)難度高，市場參與者相對較少，大項目競爭者不超過 5家。和污水處理相比較，滲濾液處理技術(shù)難度要高得多，因此市場參與者也相對較少。在大型項目方面，主要的參與者為維爾利、天地人和武漢天元。

5.4.環(huán)境監(jiān)測：受益于監(jiān)管體制的完善

環(huán)境監(jiān)測包括空氣、沙塵天氣影響、飲用水水源地、城市噪聲、等各環(huán)境要素的常規(guī)監(jiān)測以及污染源監(jiān)督性監(jiān)測和應(yīng)急預(yù)警監(jiān)測，是環(huán)境管理最基礎(chǔ)的支撐力量。2011年 3月頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確了 “十二五”環(huán)保相關(guān)指標(biāo)。綱要對環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域的要求是： .

加強(qiáng)對重大環(huán)境風(fēng)險源的動態(tài)監(jiān)測與風(fēng)險預(yù)警及控制，提高環(huán)境與健康風(fēng)險評估能力，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急能力建設(shè)； .

加強(qiáng)食品藥品安全風(fēng)險監(jiān)測評估預(yù)警和監(jiān)管執(zhí)法，加強(qiáng)檢驗檢測、認(rèn)證檢查和不良反應(yīng)監(jiān)測等食品藥品安全技術(shù)支撐能力建設(shè)。預(yù)計十二五期間，我國整體的監(jiān)測能力將明顯增強(qiáng)，在部分細(xì)分領(lǐng)域，如廢氣污染源監(jiān)測、廢水污染源監(jiān)測等，會有高于行業(yè)平均增速的增長機(jī)會。

　　圖 10 2001-2008年廢氣污染源監(jiān)測系統(tǒng)市場規(guī)模

圖 11 2000-2008年廢水污染源監(jiān)測系統(tǒng)市場規(guī)模