大氣污染治理孕育千億元市場，急需政府建立準入門檻和標準
霧霾治理是一項長期而艱巨的任務。在這樣的背景下，大氣污染治理行業(yè)變得炙手可熱，并在資本市場得到充分體現(xiàn)。
如何才能保證霧霾治理任務又快又好地完成？這將給大氣污染治理行業(yè)帶來哪些利好？“十一五”時期，火電脫硫市場的釋放讓脫硫行業(yè)異常紅火，但也留下了很多教訓。進入“十二五”，這些問題是否得到有效解決，并能在今后行業(yè)發(fā)展中避免？
日前，北京賽迪經(jīng)智投資顧問有限公司在北京發(fā)布《中國大氣污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究(2013)》報告，對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來進行了分析和預測。發(fā)布會當天，賽迪經(jīng)智節(jié)能環(huán)保事業(yè)部高級經(jīng)理江晶晶博士接受了記者采訪。
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未來市場有哪些變化？
產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近1000億元，對政策依賴性強，也碰到一些障礙
報告顯示，2012年，中國大氣污染治理行業(yè)總的產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到975.1億元，其中，脫硫產(chǎn)業(yè)增長平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模略高于132億元，脫硝產(chǎn)業(yè)規(guī)模544.5億元，除塵產(chǎn)業(yè)規(guī)模298.6億元。報告認為，電力脫硫設備發(fā)展的高峰期已過，未來電力脫硫市場主要是新建火電機組和現(xiàn)有火電脫硫機組的改造，發(fā)展方向由EPC模式向BOT模式轉變。氮氧化物作為約束性指標納入總量控制范疇，推動了脫硝行業(yè)快速成長。在除塵行業(yè)，袋式除塵行業(yè)空間較大，但行業(yè)市場較為分散，集中度不高，企業(yè)競爭優(yōu)勢并不明顯，袋式除塵的主要耗材——高溫濾料發(fā)展勢頭良好。
國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同特點之一，就是其發(fā)展主要依托政策自上而下的引導，大氣污染治理行業(yè)也不例外。報告稱，大氣污染治理高新技術的產(chǎn)業(yè)化和大氣污染治理企業(yè)的發(fā)展在一定程度上依賴于政策的傾斜、政府的扶持和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行、監(jiān)管及處罰力度。
采訪中，江晶晶提醒記者注意最近出臺的兩項政策——《關于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》和《環(huán)境空氣細顆粒物污染防治技術政策(試行)》(征求意見稿)，前者確定在重點控制區(qū)的火電、鋼鐵、有色、化工等六大行業(yè)執(zhí)行嚴格的特別排放限值，后者提出將對細顆粒物的排放總量進行量化限制。
“由于大氣污染治理在一定程度上依賴于政策層面自上而下的推動，因此若要發(fā)展為一個成熟的行業(yè)，會遇到一些障礙，首先是涉及企業(yè)的意愿不足，過度依靠行政性指令和強制性的管理；其次是監(jiān)管體系不健全，尤其是監(jiān)測體系不健全。在監(jiān)測方面，我們認為‘監(jiān)’和‘管’應該分離，以第三方運營維護的方式進行環(huán)境監(jiān)測，為政府提供及時、可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)。此外，專業(yè)人才的缺乏、企業(yè)設備投入以及運營服務的資金需求等都面臨一定的障礙。”江晶晶說。
總結過去有哪些教訓？
脫硝難度大，脫硫二次污染物沒有很好解決，市場前景雖誘人，需要完善標準體系
“十一五”期間，火電脫硫為完成減排任務做出了巨大貢獻，也帶動了脫硫產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。但因為市場在短時間內(nèi)爆發(fā)，參差不齊的企業(yè)蜂擁而上，給火電脫硫留下了很多隱患，一些脫硫工程建成后無法穩(wěn)定運行，讓減排效果大打折扣。
談到“十一五”脫硫走過的彎路，江晶晶表示，其一是治理體系不全面，“十一五”只對脫硫進行了硬性規(guī)定，造成“十一五”末脫硫指標達標，但氮氧化物排放大幅上升，為“十二五”期間的脫硝增加了難度；其二是脫硫過程中產(chǎn)生的二次污染，我國目前的煙氣脫硫技術主要是濕式石灰石—石膏法。這一技術雖然可以有效脫除二氧化硫，但同時又產(chǎn)生了副產(chǎn)品——脫硫石膏，其處置問題一直沒有得到很好地解決。
“十二五”期間，氮氧化物成為約束性指標，脫硝也成為火電等行業(yè)必須完成的工作。江晶晶說:“目前的治理體系相對完善，頂層設計更為健全，避免了‘按下葫蘆起了瓢’的尷尬，不打亂仗，減少了試錯成本，逐漸告別過去粗放式的發(fā)展模式。另外，現(xiàn)在注重對重點區(qū)域以及新建項目的全面控制，進行有主有次、有重有輕的針對性治理。”
報告預計，2013~2015年，國內(nèi)脫硫市場平均每年增速將超過15％，到2015年將達到206.5億元。行業(yè)排放標準加嚴也使除塵市場再次出現(xiàn)快速增長契機，2013年底~2014年中，除塵市場主流企業(yè)業(yè)績預計將有較大幅度增長，預計到2015年，除塵市場規(guī)模將接近360億元。
在脫硝方面，新政策新標準促使脫硝形成剛性市場。報告認為，受益于減排政策及脫硝補貼電價的出臺，“十二五”期間脫硝市場的增長和發(fā)展態(tài)勢將再現(xiàn)“十一五”期間脫硫市場井噴式增長的情景，脫硝行業(yè)將成為大氣污染治理行業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男滦屯顿Y領域。綜合火電脫硝以及水泥、鋼鐵等行業(yè)的氮氧化物控制，脫硝行業(yè)在2015年市場規(guī)模將超過1000億元。
吸取“十一五”脫硫教訓，面對誘人的市場，急需建立準入門檻和行業(yè)標準。準入門檻應包括企業(yè)質(zhì)量保證和管理體系、采購流程管理、技術人員管理、供貨體系等方面。從國外脫硫市場的發(fā)展歷程可以看到，只有先建立相關標準，才能保證產(chǎn)業(yè)健康、蓬勃發(fā)展，而我國的脫硫產(chǎn)業(yè)在市場爆炸式發(fā)展之后，工程質(zhì)量標準、驗收標準等才出現(xiàn)。報告建議，應通過建立準入門檻和行業(yè)標準淘汰市場中的不合規(guī)企業(yè)。
企業(yè)能否擔當重任？
技術創(chuàng)新急需加強，企業(yè)已洞悉發(fā)展趨勢，加強創(chuàng)新技術研發(fā)
報告提出，大氣污染治理的主要引導方是政府，落實方是相關部門，能否成功的關鍵在企業(yè)，而企業(yè)的自主創(chuàng)新能力是企業(yè)發(fā)展的重要因素之一。
2013年1月20日，環(huán)保龍頭企業(yè)龍凈環(huán)保具有自主知識產(chǎn)權的我國首臺燃煤電廠濕式電除塵設備在上海長興島第二發(fā)電廠1#爐一次成功投運。經(jīng)現(xiàn)場初步測試，出口粉塵排放濃度小于10mg/m3，遠低于國家最新《火電廠大氣污染物排放標準》中30mg/m3的要求。
4月9日，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會在北京組織召開了廈門三維絲環(huán)保股份有限公司研發(fā)的“水刺高性能過濾材料技術”成果鑒定會。這一成果是應用高壓(40MPa)水刺對纖維進行固結、纏繞、整固、成形、后處理等處理，進而生產(chǎn)高性能水刺濾料，這是國內(nèi)外首次將高壓水刺技術系統(tǒng)應用于生產(chǎn)450g/m2以上的高克重、高強力濾料，讓袋式除塵企業(yè)有了新選擇。
國內(nèi)火電脫硫脫硝領域龍頭企業(yè)之一國電龍源環(huán)保工程有限公司經(jīng)過20年的探索與實踐，已經(jīng)形成了一條引進、消化、吸收、再自主創(chuàng)新、國產(chǎn)化的發(fā)展道路，積累了一大批達到或超過世界先進水平的具有自主知識產(chǎn)權的核心技術。企業(yè)目前正在為“十三五”、“十四五”準備新型的資源回收型環(huán)保技術。
當前，一些富有遠見的企業(yè)也已洞悉時代發(fā)展趨勢，開始大氣污染治理的創(chuàng)新技術研發(fā)，這是整個國家落實大氣污染治理的強大內(nèi)驅力。只有不斷創(chuàng)新才能突破制約可持續(xù)發(fā)展的途徑，才是真正落實大氣污染治理政策的根本途徑。
因為排放限值提高，國內(nèi)很多火電機組的脫硫設施面臨改造甚至推倒重建的問題，同時也對工藝設備的脫硫效率提出了更高要求。與火電相比，鋼鐵燒結煙氣量、二氧化硫濃度和溫度變化更大，這都在一定程度上增加了燒結脫硫的難度，對脫硫技術和工藝提出了更高要求。目前，我國鋼鐵燒結脫硫的主流工藝尚未形成。從國外燒結煙氣脫硫技術的發(fā)展趨勢來看，濕法向干法轉變以及單一脫硫向多組分脫硫轉變成為總體趨勢。
江晶晶告訴記者，她在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，很多電廠在抱怨脫硝催化劑市場緊俏。報告認為，為解決這一問題，SNCR、新型SCR催化劑等的研究是技術發(fā)展重點。
怎樣適應綜合環(huán)境服務？
擁有強勢股東背景的企業(yè)在分享運營盛宴，中小企業(yè)機會越來越少，爆發(fā)式的需求對行業(yè)調(diào)節(jié)能力是很大考驗
采訪中，江晶晶一直在強調(diào)，BOT和特許經(jīng)營等已經(jīng)成為火電脫硫脫硝市場的發(fā)展趨勢，這也要求承建單位不僅要有成熟的工藝技術，更重要的是要從投資、設計、建設、運營、維護等管理環(huán)節(jié)提供“一攬子”解決方案。對于電廠而言，運營服務交付給專業(yè)脫硫脫硝公司，有利于促進電廠集中精力抓好主業(yè)，改善發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟指標。但由于電價補貼由國家控制，如果電價補貼過高，存在電廠不愿意將利潤分配給運營商的風險。
對于脫硫脫硝運營市場來說，可以認為是“擁有強勢股東背景的企業(yè)在分享運營盛宴”。其中，五大發(fā)電集團均有下屬脫硫脫硝的環(huán)保公司，會優(yōu)先分享運行服務收益。對于中小型企業(yè)來說，特許經(jīng)營權的獲取會相對困難，因為企業(yè)議價能力差，缺乏豐富的運營經(jīng)驗。
在脫硝運營中，材料成本占83.79％(催化劑費用占23.52％、還原劑費用占25.96％、固定資產(chǎn)折舊費占23.96％、電費占10.35％)，其他人工和管理成本所占比重較小，成本高低主要與折舊費、催化劑費用、還原劑費用、電費和運營周期等有關。
“不斷擴大的市場背后是這些行業(yè)的資金需求和大量專業(yè)人才的缺乏，引導扶持也應集中在這兩個領域。”江晶晶說。報告建議，政府應針對大氣污染治理產(chǎn)業(yè)設立專項基金，對優(yōu)秀企業(yè)的項目進行扶持。隨著大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，需求增速大于供給增速的趨勢將使得投資價值凸顯。因此，建議行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種資本運作手段，積極擴大產(chǎn)能，做大做強，分享行業(yè)成長帶來的投資收益。
在看到美好前景的同時，江晶晶也提醒注意相關問題和隱患:第一，由于行業(yè)發(fā)展對設備、材料和服務的需求階段性很強，比如脫硝新增項目眾多，設備制造和催化劑需求巨大，甚至供不應求，爆發(fā)式的需求對行業(yè)調(diào)節(jié)能力是很大的考驗；第二，“十二五”后增量市場存在下滑的可能，甚至可能出現(xiàn)“跑馬圈地”后的惡性競爭。短期來看，政策拉動市場爆發(fā)性增長；長期來看，為應對市場爆發(fā)式增長，企業(yè)往往有強烈的擴張沖動，而市場爆發(fā)后將趨于平穩(wěn)，增量市場面臨萎縮，這將帶來無序降價、利潤率大幅下滑等惡性競爭問題。事實上脫硫領域在“十一五”期間快速發(fā)展后，已經(jīng)出現(xiàn)了這個問題，這應該是脫硝市場發(fā)展的前車之鑒。
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