環(huán)保行業(yè)：喜迎高速發(fā)展期
環(huán)保行業(yè)整體增長(zhǎng)勢(shì)頭較為明確，但各子行業(yè)存在較大的結(jié)構(gòu)性差異，我們認(rèn)為固廢處理增長(zhǎng)空間最大，成長(zhǎng)最快；大氣治理中脫硫產(chǎn)業(yè)增速放緩，脫銷產(chǎn)業(yè)正處于萌芽期，成長(zhǎng)空間巨大。
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)代來(lái)臨
發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)的歷程證明了產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性
在過去近二十年中，全球環(huán)保市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。1990年，全球環(huán)保市場(chǎng)約為2000億美元，1996年為4530億美元，2000年達(dá)6530億美元，目前已經(jīng)超過7000億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)7.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，保持著持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。從環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，該產(chǎn)業(yè)最先在經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達(dá)國(guó)家興起，這些國(guó)家一直占據(jù)著全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的絕對(duì)份額。據(jù)美國(guó)國(guó)際環(huán)保商業(yè)公司統(tǒng)計(jì)，2000年，全球6530億美元的環(huán)保市場(chǎng)中，OECD發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)總額高達(dá)5439億美元，約占83.3%。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)高速發(fā)階段，增長(zhǎng)率通？蛇_(dá)到本國(guó)GDP增長(zhǎng)率的一到兩倍。以美國(guó)為例，1971年至1989年間，美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率一直保持在GDP增長(zhǎng)率的2倍以上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比不斷提高，幾乎呈直線提升，該階段可認(rèn)定為美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展階段，增長(zhǎng)率常年保持在10%以上；1990-2000年間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速放緩，以4%為中樞上下波動(dòng)，為高速發(fā)展階段后的成熟期，增長(zhǎng)率與GDP增速基本相當(dāng)；2000年后，世界范圍內(nèi)的環(huán)保壓力增大，美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭再起，并未如其它傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)一樣進(jìn)入衰退期，增長(zhǎng)率繼續(xù)攀升，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比仍在提高。
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)“十二五”投資將迎大幅增長(zhǎng)
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)端于“七五”期間，環(huán)保投資規(guī)模隨后逐漸擴(kuò)大，“十五”期間環(huán)保投入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.6%；“十一五”期間，在“建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”的總體規(guī)劃指引下，環(huán)保護(hù)投資總額預(yù)計(jì)將達(dá)1.54萬(wàn)億，較“十五”期間增加83%；據(jù)悉，國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃已近初步確定，“十二五”期間中國(guó)環(huán)保投資將達(dá)3.1萬(wàn)億，較“十一五”期間1.54萬(wàn)億的投資額上升121%，年平均增速達(dá)24.2%，環(huán)保投資力度的加大促進(jìn)行業(yè)的高速發(fā)展。中國(guó)環(huán)保投資占GDP的比重自2001年的1.01%提升至2008年的1.43%，所處的水平與美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)80年代水平相當(dāng)，該階段為美國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的后半段，環(huán)保產(chǎn)生的增速約為GDP增速的兩倍，因此，若是中國(guó)GDP保持8%的增速，2015年環(huán)保投資/GDP提升至2.5%，則2015年中國(guó)環(huán)保投資額將達(dá)1.35萬(wàn)億，2008-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率可至16.97%。
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策推動(dòng)力加強(qiáng)
環(huán)保行業(yè)屬于公用事業(yè)，行業(yè)發(fā)展受到國(guó)家政策導(dǎo)向的影響，除了資金投入外，政策支持也是推動(dòng)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿。目前我?guó)已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)化中后期階段，從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，政府對(duì)環(huán)保的重視和大規(guī)模投入一般發(fā)生在工業(yè)化后期，而從實(shí)際情況來(lái)看，國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)減排的呼聲越來(lái)越大，國(guó)內(nèi)民眾的環(huán)保意識(shí)也逐漸增強(qiáng)，因此在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將被高度關(guān)注，2010年由國(guó)家發(fā)改委牽頭起草的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（征求意見稿）》三輪征求意見程序已全部結(jié)束，該項(xiàng)規(guī)劃有望年內(nèi)出臺(tái)，出臺(tái)后將明確環(huán)保行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、優(yōu)惠政策、重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)等，從而成為推動(dòng)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的政策基石。
另外，環(huán)保部于2009年啟動(dòng)了環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃的編制工作，在延續(xù)“十一五”總量控制原則的基礎(chǔ)上，再增加兩項(xiàng)約束性指標(biāo)：水中的氨氮和空氣中的氮氧化物；其次，作為“十一五”總量控制指標(biāo)的COD減排將擴(kuò)展至農(nóng)村，磷、重金屬等其他污染物可能將不會(huì)列入全國(guó)性減排約束性指標(biāo)，而是要求地方列入?yún)^(qū)域約束性指標(biāo)；最后，在工業(yè)源方面，脫硫脫硝還將繼續(xù)推進(jìn)，可能要增加電廠的電除塵和布袋除塵，以控制顆粒物的排放。根據(jù)草案規(guī)劃，“十二五”期間對(duì)設(shè)定了新增環(huán)保處理能力指定了具體的目標(biāo)值，如新增污水配套管網(wǎng)建設(shè)能力20萬(wàn)噸，新增污水處理規(guī)模9000萬(wàn)噸，升級(jí)改造污水處理規(guī)模5000萬(wàn)噸，新增污泥日處理能力4.7萬(wàn)噸，新增垃圾填埋能力25萬(wàn)噸，新增垃圾焚燒日處理能力15萬(wàn)噸，這些具體目標(biāo)的設(shè)定為環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的線路指明了方向，實(shí)施的可行度高。
子行業(yè)各自各精彩
環(huán)保產(chǎn)業(yè)黃金時(shí)代的來(lái)臨，必將給下屬的各個(gè)子行業(yè)帶來(lái)巨大的投資機(jī)會(huì)，其中的固廢治理、污水處理和大氣治理最值得我們關(guān)注。
1、廢水處理行業(yè)表現(xiàn)出較為顯著的成熟期特質(zhì)。從成長(zhǎng)性來(lái)看，污水處理行業(yè)高速增長(zhǎng)或?qū)⒎啪；但從城市污水處理率上?lái)看，該領(lǐng)域未來(lái)的投資仍會(huì)加強(qiáng)。2009年中國(guó)城市污水處理率達(dá)72.30%，與發(fā)達(dá)國(guó)家90%的處理率仍有較大差距，行業(yè)仍存有增長(zhǎng)動(dòng)力，但在污水排放總量受到嚴(yán)格限制，處理率不斷提高的情況下，中國(guó)污水處理行業(yè)的高速增長(zhǎng)將放緩。從污水處理投資上看，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)赫淳指出，中國(guó)“十二五”期間，工業(yè)污水處理廠、市政污水處理廠、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域會(huì)有超過1萬(wàn)億元的投資空間，中國(guó)環(huán)保總局的預(yù)測(cè)報(bào)告也表明，“十二五”期間中國(guó)的廢水治理投資正常情況下可達(dá)1.06億元，且“十三五”總投入較十二五”仍有30%以上的增長(zhǎng)，污水處理行業(yè)未來(lái)的投資仍會(huì)加強(qiáng)。
2、脫硫行業(yè)的海外發(fā)展和BOT模式值得期待，脫銷市場(chǎng)悄然新啟，成長(zhǎng)空間巨大。目前，在二氧化硫排放壓力有所減緩后，國(guó)家對(duì)氮氧化物的治理成為新的重點(diǎn)，其中火電廠仍是氮氧化物排放的主要來(lái)源，據(jù)全國(guó)第一次污染源普查報(bào)告，2009年中國(guó)氮氧化物排放量居前幾位的行業(yè)：電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)733.38萬(wàn)噸、非金屬礦物制品業(yè)201.24萬(wàn)噸、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)81.74萬(wàn)噸、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)41.98萬(wàn)噸、石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)29.80萬(wàn)噸。上述5個(gè)行業(yè)氮氧化物排放量合計(jì)占工業(yè)源氮氧化物排放量的91.5%，因此脫硝市場(chǎng)仍主要面向火電廠等主要行業(yè)。目前，《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》正在修訂中，氮氧化物排放濃度限值將大幅度趨嚴(yán)，煙氣脫硝將成為“十二五”火電廠氮氧化物控制的主要手段。
3、固廢處理行業(yè)發(fā)展加速。由于城市生活垃圾問題日益突出，固廢行業(yè)發(fā)展空間巨大。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的逐漸推進(jìn)，城市生活垃圾產(chǎn)生量與日俱增，對(duì)垃圾清運(yùn)量的要求也不斷提高，2001-2008年，城市垃圾產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，而垃圾清運(yùn)量的增速僅為2.03%，整體來(lái)看，垃圾清運(yùn)的速度不及垃圾產(chǎn)生的速度，垃圾圍城現(xiàn)象出現(xiàn)，垃圾處理問題開始引起民眾和政府的高度重視。截止2007年，我國(guó)未經(jīng)處理的城市生活垃圾累計(jì)堆存量已達(dá)70多億噸，侵占土地面積超過5億多平方米，全國(guó)660個(gè)城市中有約200個(gè)城市陷入垃圾包圍之中。“十一五”期間，中國(guó)固廢處理投資規(guī)模2100億，年均增速18.5%，其中的垃圾處理以25%的增速位列環(huán)保投資之首，但固體廢物處理問題依舊在惡化，因此中國(guó)固廢處理投資規(guī)模需繼續(xù)加大以抑制這種趨勢(shì)。而作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，與污水處理和大氣處理相比，中國(guó)目前固廢處理行業(yè)仍處于初始階段，產(chǎn)業(yè)化程度和市場(chǎng)集中度均非常低，投資規(guī)模的加大將為行業(yè)的發(fā)展提供巨大的動(dòng)力。
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