市場觀察：脫硫乘勝追擊 脫硝方興未艾
隨著《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)的頒布和實施，火電行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪的環(huán)保設(shè)施改造，脫硫脫硝仍是重點之一。
據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，截至2011年年底，我國火電煙氣脫硫機組合同容量6.84億千瓦，累計投運容量5.18億千瓦，全國火電廠已投運煙氣脫硫機組容量占全國燃煤機組容量的75.73％。
經(jīng)過多年發(fā)展，脫硫行業(yè)已相對成熟，多家公司擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，目前工程建設(shè)能力可滿足國內(nèi)火電廠脫硫設(shè)施建設(shè)需要，脫硫設(shè)備、材料的國產(chǎn)化率達到95％以上，脫硫設(shè)施造價及運行成本大幅度降低。
截至2011年年底，火電行業(yè)煙氣脫硝合同容量2.51億千瓦，累計投運容量0.97億千瓦，國產(chǎn)催化劑生產(chǎn)能力約15萬立方米，F(xiàn)在，越來越多的脫硝廠家擁有具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，脫硝行業(yè)逐步走向成熟。
市場競爭焦點有轉(zhuǎn)移
從新建項目向脫硫設(shè)施增容改造市場轉(zhuǎn)移，特許經(jīng)營成為發(fā)展趨勢
經(jīng)過10年發(fā)展，我國的脫硫市場已相對成熟。幾輪洗牌過后，小型無實力的環(huán)保公司逐漸退出，目前參與脫硫市場競爭的廠家相對固定，但行業(yè)整體利潤率偏低。隨著建成項目脫硫建設(shè)的完成及新建項目逐步減少，火電脫硫市場呈萎縮趨勢。由于火力發(fā)電廠建設(shè)放緩和排放標(biāo)準(zhǔn)加嚴(yán)，脫硫市場競爭焦點由新建項目向脫硫設(shè)施增容改造市場轉(zhuǎn)移。
受火電裝機容量的影響，脫硫市場在2006~2008年持續(xù)高位，2009年開始大幅度下滑。根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年脫硫公司的年度合同容量僅為0.41億千瓦。2012年新建機組與2011年差別不大，年度合同簽訂容量在0.5億千瓦左右。2012年，火電行業(yè)公開招標(biāo)的脫硫設(shè)施改造項目為0.3億千瓦，約占投運機組總?cè)萘康?％。脫硫改造市場容量正逐漸超過新建機組市場容量。
脫硫特許經(jīng)營(BOT模式)正成為被業(yè)主廣泛接受的模式，國電、大唐等集團多個項目已委托給下屬環(huán)保公司進行運營。在這一模式中，脫硫公司負(fù)責(zé)脫硫裝置的建設(shè)或回購，享受每千瓦時1.5分的脫硫補償電價(或雙方協(xié)商的價格)。對脫硫公司來說，由于前期投資較大，存在一定風(fēng)險，但此后若干年會內(nèi)有穩(wěn)定收益。脫硫特許經(jīng)營模式已成為脫硫行業(yè)的發(fā)展趨勢，以國電龍源為代表，采用脫硫特許經(jīng)營模式的機組容量已超過0.3億千瓦。
EPC模式(設(shè)計—采購—建筑施工)是脫硫行業(yè)應(yīng)用最早也是目前最廣泛的商業(yè)模式。隨著市場逐漸成熟，業(yè)主和脫硫公司合作方式也開始多樣化，脫硫市場中還有EP(設(shè)計—采購)、PC(采購、施工)、P(采購)、E＋部分P(設(shè)計＋部分關(guān)鍵設(shè)備供貨)等多種商業(yè)模式。
EPC類商業(yè)模式由脫硫公司負(fù)責(zé)項目設(shè)計、設(shè)備采購、施工、培訓(xùn)調(diào)試直至項目移交，并對脫硫系統(tǒng)的性能負(fù)責(zé)。這對脫硫公司來說風(fēng)險很小，但由于行業(yè)競爭激烈，目前行業(yè)利潤率較低，一般不到10％。
技術(shù)差異化在縮小
大型脫硫公司主要有四類，市場呈集中發(fā)展趨勢
我國的煙氣脫硫是從引進、消化國外技術(shù)開始的。隨著行業(yè)發(fā)展，脫硫公司在消化吸收國外脫硫技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)適合中國國情的自有脫硫技術(shù)。目前，我國80％以上的脫硫機組采用了石灰石—石膏濕法脫硫技術(shù)，部分沿海地區(qū)采用了海水脫硫法，還有部分電廠根據(jù)脫硫原材料情況選擇氨法或其他脫硫工藝。
2010年開始，隨著脫硫改造市場的發(fā)展，技術(shù)流派壁壘逐漸被打破。在市場競爭中，技術(shù)差異化逐漸縮小，更多是技術(shù)實力和項目執(zhí)行經(jīng)驗的差別。
國內(nèi)市場的大型脫硫公司主要有四類:一是五大電力集團下屬的環(huán)保公司，包括龍源、遠達、大唐、華電等，這類公司的業(yè)績大都來自其投資集團；二是其他電力集團及地方能源、投資公司出資成立的環(huán)保公司，如浙江天地、凱迪、中環(huán)環(huán)保等；三是介入脫硫市場較早的專業(yè)環(huán)保公司，如博奇等；四是設(shè)備廠家拓展業(yè)務(wù)進入煙氣脫硫領(lǐng)域，如福建龍凈、東鍋環(huán)保等。
截至2011年年底，我國火電煙氣脫硫裝機容量超過6.7億千瓦，約占火電裝機總?cè)萘康?9.07％。其中，合同容量市場排名前六位的企業(yè)為:國電龍源占14.55％、博奇占10.06％、遠達占8.42％、龍凈環(huán)保占8.35％、凱迪占8.26％、網(wǎng)新占6.98％；痣娒摿驒C組累計投運總?cè)萘?.11億千瓦，約占火電裝機總?cè)萘康?6.8％，國電龍源、博奇、凱迪、龍凈環(huán)保、遠達和網(wǎng)新排名前六位。
數(shù)據(jù)顯示，2011年合同累計容量排名前10位的脫硫公司合同容量占全國總量的75.90％，投運容量占全國總量的78.08％，脫硫行業(yè)呈集中發(fā)展態(tài)勢。
在立足國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，部分有實力的公司努力開拓海外市場，并取得不錯的成績。在脫硫、脫硝業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，部分環(huán)保公司著眼集團化發(fā)展，業(yè)務(wù)逐漸多元化，涉足電站建設(shè)、新能源、煤炭開發(fā)、設(shè)備制造等領(lǐng)域。
脫硝市場進入高峰期 業(yè)主更關(guān)心投運業(yè)績
脫硝是火電行業(yè)在“十二五”期間面臨的重要挑戰(zhàn)之一。2010年以前，脫硝項目多與鍋爐主機同步建設(shè)，一般與主機同步定標(biāo)，公開招標(biāo)的項目采用EP模式。隨著脫硝業(yè)務(wù)逐步成熟，2012年公開招標(biāo)的脫硝項目多以EPC模式建設(shè)。在脫硫特許經(jīng)營模式成功推行的基礎(chǔ)之上，脫硝特許經(jīng)營模式正逐漸得到推廣，目前北京博奇、湖南永清、國電清新等已有脫硝特許經(jīng)營的業(yè)績，這一模式也具有較大市場空間。
國內(nèi)脫硝公司主要分為三類:第一類是鍋爐生產(chǎn)廠家，由于SCR裝置核心脫硝反應(yīng)器一般安裝于鍋爐省煤器后、空預(yù)器前，對于新建項目來說，業(yè)主一般采用與鍋爐打捆招標(biāo)的方式，鍋爐廠家具有明顯的優(yōu)勢。
第二類是原脫硫公司拓展業(yè)務(wù)。脫硫公司在進行脫硫工程的同時，通過技術(shù)引進或與國外公司、鍋爐廠合作，承接和實施煙氣脫硝工程，各發(fā)電集團公司所屬的環(huán)保公司業(yè)績較好，如國電龍源、大唐科技等。
第三類是新介入脫硝市場的環(huán)保公司，如廣州怡地環(huán)保、浙江百能、浙江融智等，其主要針對小型火電廠的脫硝項目，多采用SNCR脫硝工藝。
根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計，火電脫硝市場2011年度合同簽訂容量0.58億千瓦，年度投運容量0.38億千瓦，累計投運容量0.97億千瓦。脫硝市場排名前列的是四大鍋爐生產(chǎn)廠家及國電龍源、大唐科技等有電力背景的環(huán)保公司。2012年內(nèi)公開招標(biāo)的脫硝項目(不含與主機同時定標(biāo)的新建機組脫硝)約1.5億千瓦，簽訂合同容量1億千瓦以上，脫硝市場已進入高峰期。國電龍源、大唐科技等有電力背景，并已有催化劑生產(chǎn)線的廠家具有明顯優(yōu)勢，業(yè)績情況較好。脫硝市場預(yù)計在2013年下半年會呈回落趨勢。
在市場中，新建脫硝項目一般與鍋爐同步建設(shè)，多被鍋爐廠家獲得。隨著投運年份的增加，加之煤種變化及運行維護不當(dāng)?shù)纫蛩，部分在運行的脫硝設(shè)施開始面臨改造。脫硝催化劑的更新、維護及廢舊催化劑的處理將成為脫硝市場新的業(yè)務(wù)點。
目前國內(nèi)80％以上的電廠脫硝項目采用了SCR工藝，部分電廠采用SNCR＋SCR的工藝。國內(nèi)火電脫硝也是從引進國外技術(shù)開始的，目前部分廠家如博奇、蘇源等已擁有自己的SCR技術(shù)及成功投運業(yè)績，F(xiàn)在，業(yè)主方已不過多關(guān)注技術(shù)來源，更多要求投運業(yè)績。
“十二五”還有哪些機會？
脫硫、脫硝業(yè)務(wù)仍是“十二五”期間的環(huán)保重點
“十二五”期間，火電廠裝機容量預(yù)計將有所減緩，預(yù)計1.58億千瓦左右，新建機組脫硫、脫硝市場每年約0.5億千瓦的容量。“十二五”規(guī)劃明確到2015年，二氧化硫要比2010年削減8％，氮氧化物要削減10％，為保證目標(biāo)完成，要持續(xù)推進電力行業(yè)污染減排。
新建燃煤機組要同步建設(shè)脫硫脫硝設(shè)施，未安裝脫硫設(shè)施的現(xiàn)役燃煤機組要加快淘汰或建設(shè)脫硫設(shè)施，煙氣脫硫設(shè)施要按照規(guī)定取消煙氣旁路。加快燃煤機組低氮燃燒技術(shù)改造和煙氣脫硝設(shè)施建設(shè)，單機容量30萬千瓦以上(含)的燃煤機組要全部加裝脫硝設(shè)施。相關(guān)部門也將加強對脫硫脫硝設(shè)施運行的監(jiān)管，對不能穩(wěn)定達標(biāo)排放的，將要限期改造。脫硫、脫硝業(yè)務(wù)仍是“十二五”期間的環(huán)保重點，對于脫硫、脫硝廠家來說，仍有一定的市場空間。
脫硫、脫硝業(yè)務(wù)已經(jīng)是發(fā)展相對成熟的業(yè)務(wù)，目前參與的廠家相對固定，并呈集中發(fā)展態(tài)勢。由于投運年份的增加、煤種變化及運行維護不當(dāng)?shù)纫蛩赜绊，脫硫、脫硝設(shè)施改造市場將成為重點。除常規(guī)的EPC模式外，脫硫、脫硝特許經(jīng)營、委托運營模式也會有很大的發(fā)展空間。
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