4200家公司分食1650億元市場節(jié)能服務業(yè)步入混戰(zhàn)期
近日，國家發(fā)改委公布第五批節(jié)能服務公司備案名單，至此，進入國家認可的“正規(guī)軍”行列的節(jié)能服務公司已達3210家，其中包括近30家A股上市公司。而專家介紹，未進入備案名單的公司還有近1000家，這意味著國內(nèi)節(jié)能服務公司總數(shù)已突破4200家。
這一數(shù)字連同2012年底創(chuàng)下的1650億元產(chǎn)值，標志著國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模的壯大。但在產(chǎn)業(yè)規(guī)模壯大的背后，是節(jié)能服務市場競爭的無序。去年以來，經(jīng)濟不振，節(jié)能減排推進緩慢，節(jié)能市場需求增速下滑，市場競爭呈現(xiàn)白熱化狀態(tài)。
專家指出，市場供需矛盾的凸顯，正在倒逼國內(nèi)節(jié)能服務業(yè)整合潮的到來，優(yōu)勢企業(yè)“技術(shù)占領(lǐng)市場”，將引領(lǐng)市場集中度的提高。隨著小企業(yè)因缺乏資金和技術(shù)逐漸退出，優(yōu)勢企業(yè)將繼續(xù)分享這一新興產(chǎn)業(yè)不斷增長的市場“蛋糕”。
4200家分食1650億
自國家發(fā)改委2011年推出節(jié)能服務公司“備案制”以來，進入備案名單的企業(yè)成為國家節(jié)能補貼政策的重點傾斜對象，“備案制”成為節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最重要的政策機制之一。
中國節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)委員會（EMCA）專家向中國證券報記者介紹，隨著兩年時間共5批次備案名單的公布，節(jié)能服務“正規(guī)軍”規(guī)模達到3210家。
在節(jié)能減排大政強力推進下，國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值不斷增長，2012年底規(guī)模達1650億元，同比增長32.2%。其中，大部分節(jié)能服務公司以近幾年備受政策青睞的合同能源管理（EMC）為商業(yè)模式，目前EMC項目投資總額達557億元，同比增長35.2%，實現(xiàn)節(jié)能量1882萬噸標準煤。
這一產(chǎn)業(yè)規(guī)模令節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)在眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中脫穎而出，與此同時，大批量魚龍混雜的企業(yè)也紛紛扎堆進入這一領(lǐng)域。上述專家介紹，在逾3000家國家認可的“正規(guī)軍”之外，未進入備案名單的公司還有近1000家，這意味著國內(nèi)節(jié)能服務公司總數(shù)已突破4200家。
“由于市場準入標準缺失，有些注冊資本僅幾百萬元，沒有核心技術(shù)的公司也進入這一領(lǐng)域，使得這一本來有著很高的資金和技術(shù)門檻的新興產(chǎn)業(yè)遭到用戶詬病。”他表示，甚至進入國家“備案”的企業(yè)，去年以來已有32家由于資質(zhì)不足而被剔除出“正規(guī)軍”行列，甚至被追回此前獲得的節(jié)能補貼。
盾安環(huán)境旗下盾安節(jié)能公司副總經(jīng)理趙福生對中國證券報記者表示，節(jié)能服務行業(yè)由于市場壁壘未健全，企業(yè)之間越來越陷入“打混戰(zhàn)”怪圈，一些有著專業(yè)化服務能力的節(jié)能綜合服務商因此受拖累而無法脫穎而出。
在魚龍混雜之外，國內(nèi)節(jié)能服務市場目前還在經(jīng)受諸如蘇伊士、施耐德、英格索蘭、SK等外資企業(yè)的沖擊。此外，據(jù)國家發(fā)改委能源研究所副所長戴彥德介紹，節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)受政策影響較大，受經(jīng)濟下行等因素影響，去年以來節(jié)能減排力度受挫，節(jié)能服務的實際市場需求難以放量增長，進而不斷加劇這一新興領(lǐng)域市場競爭的白熱化。
整合潮“山雨欲來”
長期研究節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的賽迪顧問投資銀行部研究員王禹淇表示，目前國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)集中度低，整體服務水平不高，產(chǎn)業(yè)正在遭遇規(guī)模龐大卻不能滿足市場需求的“尷尬”。他認為，這一問題必須通過節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)的并購整合潮來解決。
前述EMCA專家對此表示認同。他指出，目前節(jié)能服務用戶對于綜合服務的需求日趨強烈，而且，多數(shù)用戶節(jié)能需求涉及多個細分領(lǐng)域，單一服務已無法滿足用戶對節(jié)能服務的需求。
而中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次進入第五批備案名單的888家節(jié)能服務公司，絕大部分集中于工業(yè)和建筑節(jié)能的某一細分環(huán)節(jié)，例如不少企業(yè)是從LED燈生產(chǎn)轉(zhuǎn)入照明節(jié)能，對于建筑節(jié)能集空調(diào)、鍋爐及照明等綜合化服務需求，可能無法滿足。
王禹淇表示，目前國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)已具備大規(guī)模整合的基本條件。
事實上，整合趨勢已顯現(xiàn)出苗頭。2011年以來，國內(nèi)數(shù)家節(jié)能服務上市公司均已開啟產(chǎn)業(yè)縱向整合步伐，如達實智能先后收購北京啟迪德潤、聯(lián)欣科技，達實智能從單一建筑智能化業(yè)務向綠色建筑供電系統(tǒng)服務商延伸，并壯大為一家全國性公司。此外，英威騰收購合生動力，也實現(xiàn)了自身產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。外資近來也在通過橫向并購方式進入國內(nèi)市場，如施耐德并購利德華福、羅克韋爾自動化并購九州電氣變頻業(yè)務等。據(jù)王禹淇介紹，2011年到2012年間，國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)共披露并購案例19例，交易金額達近80億元。
種種跡象預示著這一產(chǎn)業(yè)即將進入全面整合階段。
優(yōu)勢公司將受益
根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2015年，國內(nèi)節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)大軍中將出現(xiàn)年產(chǎn)值達5億元的企業(yè)50家，年產(chǎn)值達2億元的企業(yè)100家，整個節(jié)能服務產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值將突破3000億元。而據(jù)趙福生介紹，截至目前，產(chǎn)值達億元以上的節(jié)能服務公司寥寥無幾。這也預示著優(yōu)勢企業(yè)必須通過整合行業(yè)優(yōu)勢技術(shù)和市場資源來實現(xiàn)做大做強。
眾多業(yè)內(nèi)企業(yè)中，上市公司無疑是優(yōu)勢企業(yè)的代表。據(jù)中國證券報記者粗略統(tǒng)計，在先后5批逾3000家備案企業(yè)名單中，共有近30家A股公司入選。除前四批中諸如達實智能、英威騰、動力源、延華智能、龍凈環(huán)保、聯(lián)創(chuàng)光電、科遠股份、雪萊特、勤上光電、蘇交科、和洲明科技等之外，此次發(fā)布的第五批又新出現(xiàn)燃控科技、置信電氣、煙臺冰輪和海亮股份等上市公司的身影。
王禹淇表示，進入備案名單的最直接獲益是不斷增厚的政府補貼，這有利于企業(yè)在無資金壓力的前提下大力度引導行業(yè)整合風潮。他指出，未來節(jié)能服務行業(yè)整合的方向，一是通過縱向整合實現(xiàn)節(jié)能技術(shù)、設備制造供應及維護等多環(huán)節(jié)的配套，增強綜合服務能力；二是通過橫向整合擴大同類產(chǎn)品的規(guī)模以降低生產(chǎn)成本，提高市場占有率。
作為第二批進入備案名單的盾安節(jié)能副總經(jīng)理，趙福生表示，公司在工業(yè)余熱余壓利用方面的業(yè)務需求不斷增長，未來可能通過縱向整合一些技術(shù)型企業(yè)來實現(xiàn)公司規(guī)模的壯大。
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