蘇伊士邁出收購(gòu)GE水業(yè)務(wù)融資第一步
蘇伊士環(huán)境集團(tuán)近日對(duì)外宣布，開(kāi)始進(jìn)行一項(xiàng)無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券的私募，并設(shè)定本次私募資金的總金額為12億歐元（約合13億美元）。
就在上個(gè)月，蘇伊士在官網(wǎng)上發(fā)布公告，已聯(lián)合加拿大養(yǎng)老基金公司與GE水處理業(yè)務(wù)達(dá)成綁定協(xié)議，將以32億歐元的價(jià)格全資收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)。蘇伊士環(huán)境與魁北克儲(chǔ)蓄投資集團(tuán)約定，雙方將按7∶3的出資比例設(shè)立合資公司。蘇伊士此次募集資金正是為收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)進(jìn)行融資所采取的首個(gè)行動(dòng)。
據(jù)悉，此次無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券的私募包括前后兩次募集過(guò)程。首次私募期截止日期為2025年4月3日，募集金額為5億歐元，年化票面利率為1%；第二次募集期截止日期為2029年4月3日，募集金額為7億歐元，年化票面利率為1.5%。
另?yè)?jù)了解，蘇伊士還將運(yùn)用發(fā)行債券所獲凈收益進(jìn)行融資。早前，一筆過(guò)渡性貸款也幫助蘇伊士解決了部分融資任務(wù)。如果完成對(duì)GE水處理的收購(gòu)，蘇伊士環(huán)境集團(tuán)將成為覆蓋水務(wù)設(shè)計(jì)施工、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、工業(yè)廢水處理等全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境公司，并進(jìn)一步提升其原有的業(yè)務(wù)實(shí)力，同時(shí)擴(kuò)大其在美國(guó)和新興國(guó)家的市場(chǎng)份額。
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