江蘇環(huán)保風暴下的化工行業(yè)：企業(yè)或將大幅壓縮 集中度快速提升
據新華社報道，4月4日，鹽城市委常委會召開會議指出，將徹底關閉響水化工園區(qū)。而網傳4月1日江蘇省政府辦公廳下發(fā)的文件要求，擬深入開展全省化工行業(yè)整治，調整優(yōu)化行業(yè)布局，到2020年底，全省化工企業(yè)減少到2000家，到2022年，全省化工企業(yè)不超過1000家。
浙江龍盛、吉華集團、閏土股份、安諾其...最近一段時間，受江蘇響水“3·21”特大爆炸事故影響，大量化工板塊的股票接連斬獲漲停板。
據新華社報道，4月4日，鹽城市委常委會召開會議指出，將徹底關閉響水化工園區(qū)。另外，網傳4月1日江蘇省政府辦公廳下發(fā)的《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）要求，擬深入開展全省化工行業(yè)整治，調整優(yōu)化行業(yè)布局，到2022年，全省化工企業(yè)不超過1000家。
對此，券商行業(yè)分析師吳爍對《每日經濟新聞》記者表示，江蘇省是化工大省，鹽城響水化工廠爆炸，從而引發(fā)江蘇進行最嚴厲的環(huán)保風暴，大幅壓縮化工園區(qū)數量，這也意味著不少化工企業(yè)面臨減產、或者關閉，對化工市場產生很大影響。
“史上最嚴”環(huán)保風暴
根據網上流傳的一份針對江蘇省化工行業(yè)整治的《意見稿》，4月1日，江蘇省政府辦公廳針對江蘇響水“3·21”特大爆炸事故，擬大幅壓縮沿長江干支流兩側1公里范圍內、環(huán)境敏感區(qū)域、城鎮(zhèn)人口密集區(qū)、化工園區(qū)外、規(guī)模以下等化工企業(yè)。到2020年底，全省化工企業(yè)減少到2000家，到2022年，全省化工企業(yè)不超過1000家。
澎湃新聞報道稱，上述文件得到江蘇省工信廳相關人士確認，并稱該《意見稿》目前仍處于研究階段，尚未正式發(fā)布。
《意見稿》披露，目前江蘇全省化工企業(yè)中有288家位于沿江地區(qū)、2339家位于化工園區(qū)外、1660家處于規(guī)模以下、89家位于城鎮(zhèn)人口密集區(qū)且安全衛(wèi)生防護距離不達標、71家位于環(huán)境敏感區(qū)域。
《意見稿》要求，到2020年底，上述化工企業(yè)大部分需要關閉或搬遷，確實不能搬遷的企業(yè)，逐一進行安全風險、環(huán)境風險評估，“一企一策”抓緊改造提升。
另外，從園區(qū)規(guī)模、產業(yè)層次、用地面積、規(guī)劃許可、安全監(jiān)管、環(huán)境治理等方面，對全省50個化工園區(qū)開展全面評價，根據評價結果，壓減至20個左右。
《每日經濟新聞》記者注意到，未來在江蘇省投資新建化工項目將面臨不低于10億元投資額的門檻。《意見稿》顯示，將從規(guī)劃、投資、技術、質量、安全、環(huán)保、能耗、用地等方面提高行業(yè)準入門檻，且全省不新增化學農藥生產企業(yè)（含化學合成類和物理復配類）。園區(qū)外化工企業(yè)只允許在原有產品種類不增、產能規(guī)模不變、排放總量不增的前提下，進行項目升級、安全隱患整改和節(jié)能環(huán)保改造。
近30家上市公司收獲漲停
自從3月21日，位于江蘇鹽城響水縣陳家港化工園區(qū)的江蘇天嘉宜化工有限公司（以下簡稱天嘉宜化工）發(fā)生爆炸事故以來，不少化工板塊上市公司股價連漲。其中，與天嘉宜化工同樣生產間苯二胺（染料中間體）的浙江龍盛在最近11個交易日內已收獲6個漲停，區(qū)間漲幅達121.54%。
據了解，天嘉宜化工的主營產品為間苯二胺、鄰苯二胺系列，擁有間苯二胺1.7萬噸/年、鄰苯二胺2500噸/年、對苯二胺500噸/年、三羥甲基氨基甲烷1000噸/年等產能。另外，天嘉宜化工還是除浙江龍盛外的國內第二大間苯二胺生產商。
相關資料顯示，間苯二胺為偶氮染料和吖嗪染料的中間體，主要用于制造直接耐曬黑RN、堿性橙、堿性棕G、直接耐曬黑G等染料，并用作毛皮染料等。
4月5日，浙江龍盛公告顯示，目前上市公司間苯二胺產品產能為6.5萬噸/年，2018年產量為6.5萬噸，其中自用3.3萬噸，對外銷售給下游客戶3.2萬噸。另外，間苯二胺產品在2018年的銷售收入占公司總營業(yè)收入的5.21%，占比較小，對利潤影響也較小。
公開資料顯示，浙江龍盛為全球大型特殊化學品生產商和染料行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有分散染料年產能14萬噸、活性染料年產能6萬噸和10萬噸助劑年產能，還配套年產11.5萬噸中間體，且大部分染料及中間體產能都位于杭州灣上虞工業(yè)園區(qū)。
公告還指出，4月1日至3日，分散染料成交均價較上月環(huán)比上漲7%，較2018年度上漲11.35%（2018年度含稅成交均價季度波動區(qū)間為3.8萬~4.5萬元/噸）；間苯二胺成交均價較上月環(huán)比上漲23%，較2018年度上漲30.97%（2018年度含稅成交均價季度波動區(qū)間為3.1萬~4.2萬元/噸）。
根據Choice數據統計，4月8日化工行業(yè)板塊漲幅3%，換手率為5.03%，其中，上漲共有145家，近30家上市公司漲停。資金方面，4月8日主力凈流入5077.96萬元，超大單凈流入10.63億元。
《每日經濟新聞》記者注意到，除了股價接連上漲外，染料及其他化工產品價格也在近段時間內出現了明顯上漲。其中，浙江龍盛分散黑ETC300%最新報價已漲至每公斤60元，萬華化學的聚合MDI價格已從3月的1.56萬元每噸上調了2600元每噸。
對此，吳爍表示，化工產品價格上漲，無疑是給化工行業(yè)打了一針強心劑，刺激了化工股大幅度上漲，并且預計這種漲幅會持續(xù)。
而從行業(yè)角度來看，方正證券認為，本次關停響水化工園區(qū)對化工行業(yè)將產生深遠影響，有可能形成帶頭示范作用，不排除未來會有更多的化工園區(qū)被關停；園區(qū)內現有企業(yè)的關閉可能會造成相關產業(yè)供給短缺，導致價格上漲，向終端傳遞；ば袠I(yè)將產生較大的供給收縮，將促使現有企業(yè)更加重視安全環(huán)保，但也會對產業(yè)鏈供給安全形成一定的威脅。
信達證券研報則認為，長期來看，江蘇響水爆炸事件或將改變我國化工產業(yè)發(fā)展的路徑，我國化工產業(yè)將從產能無序擴張的粗放型發(fā)展階段轉變?yōu)樘蕴浜螽a能、優(yōu)化產能結構的高質量發(fā)展階段，隨著產業(yè)整合的加速和行業(yè)集中度的快速提升，我國有望走出一批比肩國際化工巨頭的綜合性化工企業(yè)，從而增強我國在全球化工行業(yè)的影響力，提升我國化工產業(yè)的整體競爭力和盈利能力。
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