水務(wù)行業(yè)十四五發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
水務(wù)行業(yè)是指滿足企事業(yè)單位和居民生產(chǎn)及生活所需要的供水、排水和污水處理服務(wù)的統(tǒng)稱。
水務(wù)行業(yè)總體進(jìn)入成熟期，其中供水處于成熟后期，污水治理處于成熟期早期？傮w上，水務(wù)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展機(jī)會(huì)在二次供水、農(nóng)村環(huán)境治理、黑臭水體治理、水環(huán)境綜合治理等。今年進(jìn)入十三五的收官之年，十四五期間供水行業(yè)會(huì)有哪些趨勢(shì)呢？
趨勢(shì)一 未來一段時(shí)間更多的是央企、國(guó)資主導(dǎo)的投資
類似長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等水務(wù)基建類的項(xiàng)目需求仍然很大，民營(yíng)企業(yè)的投資意愿較低，國(guó)資會(huì)主導(dǎo)這類項(xiàng)目的投資，民營(yíng)企業(yè)在這個(gè)過程中主要發(fā)揮自身效率、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)等的優(yōu)勢(shì)，處在跟隨跑的狀態(tài)。
趨勢(shì)二 無接觸經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧水務(wù)將加速
水務(wù)行業(yè)，排水管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化、管網(wǎng)新建/改擴(kuò)建等、供水管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度優(yōu)化、防汛排澇等應(yīng)急系統(tǒng)，消毒加氯過程的智能控制、給水管網(wǎng)的漏損控制都會(huì)是未來的增長(zhǎng)點(diǎn)。例如2019年，由于“水十條”和節(jié)水要求，寧波水務(wù)等智能水表市場(chǎng)爆發(fā)。
智慧水務(wù)近幾年已經(jīng)成為水務(wù)行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，各路資金、技術(shù)、人才等早已開始向這個(gè)行業(yè)流動(dòng)，北控水務(wù)、興蓉股份、啟迪環(huán)境、華電水務(wù)等水務(wù)集團(tuán)在近幾年持續(xù)布局，利用智慧水務(wù)技術(shù)提升水務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，代表了行業(yè)的發(fā)展方向。
趨勢(shì)三 城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作快速推進(jìn)
2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標(biāo)，即“地級(jí)及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設(shè)施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。
水環(huán)境治理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標(biāo)改造，已無法解決目前我國(guó)水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點(diǎn)源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達(dá)標(biāo)、黑臭水體等問題。
我國(guó)目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識(shí)。管網(wǎng)提質(zhì)建設(shè)一方面又助于增加截污，減少無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染，直排可以靠污水處理廠和管網(wǎng)解決。
趨勢(shì)四 資源安全保護(hù)措施將全面升級(jí)
供水安全始終是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要問題。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，對(duì)我國(guó)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認(rèn)為國(guó)家仍將持續(xù)加大對(duì)水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和資本開支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護(hù)與治理工作也將持續(xù)推進(jìn)。
趨勢(shì)五 污泥無害化處置設(shè)施建設(shè)將提速
污泥產(chǎn)量和污水處理量高度相關(guān)，污水處理量的持續(xù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步推動(dòng)污泥處置需求的提升。一般來說，處理1萬立方米的污水產(chǎn)生的污泥量在10噸左右（按80%含水率計(jì)）。
目前污泥無害化處置設(shè)施的建設(shè)規(guī)模較目標(biāo)仍有一定差距。污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。根據(jù)美國(guó)北卡羅來納大學(xué)教堂山分校（UNC）的Mark D. Sobse教授的研究結(jié)果，冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長(zhǎng)時(shí)間（尤其在低溫條件下）。因此污水處理廠的處理工藝中對(duì)污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。武漢市在2020年1月29日至2月18日對(duì)全市的26個(gè)污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計(jì)33.69噸，均表明了國(guó)家在疫情期間對(duì)污泥處置的重視。
今后，我們認(rèn)為國(guó)家將持續(xù)加大對(duì)污泥處理行業(yè)存在的產(chǎn)能不足、技術(shù)路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場(chǎng)空間亦將隨著我國(guó)污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。
趨勢(shì)六 行業(yè)深化整合
現(xiàn)階段我國(guó)水務(wù)行業(yè)集中度不高，具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)；蛔恪^(qū)域分散等特點(diǎn)，尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè)，其中國(guó)內(nèi)最大的水務(wù)集團(tuán)其服務(wù)市場(chǎng)份額也不足5%。針對(duì)這種現(xiàn)狀，近年來部分大中型水企利用外延式擴(kuò)張，通過并購(gòu)整合打破技術(shù)及地域限制，去實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
領(lǐng)先水務(wù)企業(yè)積極開展收并購(gòu)，主要原因在于做大做強(qiáng)，拓展業(yè)務(wù)布局、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)地位，因此選擇的收并購(gòu)對(duì)象主要包括兩類，一類是行業(yè)內(nèi)水務(wù)公司，包括國(guó)內(nèi)地方水司、中小民營(yíng)水務(wù)公司及國(guó)外區(qū)域水務(wù)公司；二是通過資本市場(chǎng)收購(gòu)或參股水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)型公司。前者帶來市場(chǎng)及項(xiàng)目，后者帶來技術(shù)和人才。
例如行業(yè)龍頭北控水務(wù)，2018年完成收購(gòu)澳大利亞水務(wù)公司Trility Group進(jìn)入澳大利亞及新西蘭市場(chǎng)，2018年通過增資擴(kuò)股獲得天津華博水務(wù)49%股權(quán)等。其他水務(wù)公司也在大力收購(gòu)，例如深圳水務(wù)收購(gòu)安徽滁州自來水公司，首創(chuàng)股份收購(gòu)安徽蕪湖繁昌縣供水公司、中國(guó)水務(wù)收購(gòu)重慶墊江縣自來水公司、中廣核收購(gòu)江井源水務(wù)（洪澤）有限公司等等。
最近幾年，不少建筑型央企、市政工程公司、園林公司及其他行業(yè)企業(yè)跨界進(jìn)入環(huán)保。如2015年葛洲壩收購(gòu)凱丹水務(wù)，2017年?yáng)|旭藍(lán)天收購(gòu)星景生態(tài)、2017年重慶財(cái)信收購(gòu)陜西華陸環(huán)保、2018年上海復(fù)星與南京鋼聯(lián)收購(gòu)柏中環(huán)境。
十四五期間，我國(guó)水務(wù)行業(yè)仍有望平穩(wěn)發(fā)展。希望水務(wù)企業(yè)在十四五期間能保持理性、抓住機(jī)遇、遵循合適的路徑、選擇靠譜的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，從而構(gòu)建良性發(fā)展的行業(yè)新格局。
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