政企聯動探索！ 摻燒陳腐垃圾萬億市場空間怎么釋放？
【谷騰環(huán)保網訊】2023年1月，住建部發(fā)布了《存量填埋設施治理工程項目建設標準（征求意見稿）》，對存量垃圾填埋場的類型、治理工藝、面積指標和技術經濟指標等做了規(guī)定，為后續(xù)存量垃圾填埋場的治理工作提供了頂層指導。
存量填埋設施的治理工程總體上有兩種，一種是原地封場治理，另一種是異地搬遷治理（整體搬遷到新的填埋場或者將全量垃圾開挖-篩分-送去生活垃圾焚燒廠）。
一方面，從經濟性上看，封場工程項目雖然單次的資金投入較低，但綜合考慮后續(xù)的長期運維管理費用，其整體成本并不一定低于復挖項目。而封場后填埋場存在的安全隱患也增加了潛在的應急資金投入；另一方面，從城市發(fā)展規(guī)劃上看，隨著東部經濟發(fā)達地區(qū)土地資源日趨緊張，填埋場占用土地作為城市稀缺資源的戰(zhàn)略價值愈發(fā)凸顯，推動填埋場土地盤活，探索優(yōu)勢地塊的高值化利用成為實現城市區(qū)域經濟協同發(fā)展的重要抓手。
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復挖焚燒 理論市場破萬億
不過，對于經濟及環(huán)境問題，從來就沒有完美解，只有最優(yōu)解。今年住建部發(fā)布的《存量填埋設施治理工程項目建設標準（征求意見稿）》中提及了存量填埋設施處理工程項目投資的成本問題。
存量填埋設施處理工程項目投資估算指標
注：1表中建設規(guī)模大的可取指標下限；建設規(guī)模小的可取指標上限。
2表中原地封場指標不含滲濾液以及填埋氣處理設施投資估算費用。
3 表中篩分轉運指標不包含廠外運輸費用。
對于異地搬遷治理項目，每立方米的投資費用大概在100-300元。據《環(huán)保圈》估算，1979-2020年產生的存量垃圾大約為31億噸，如果以異地搬遷治理投資成本計算，按31億m³（1m³=1t）計算，其市場空間接近萬億。并且，全國仍有1665座垃圾填埋場在役，生活垃圾年填埋量達8992.95萬噸，也就是說理論上，復挖焚燒的市場空間，還在進一步增長。
但這個萬億級市場，卻一直處在“理想很豐滿，現實很骨感”的狀態(tài)之中。據E20研究院產品化和數據研究中心統計結果顯示，2023上半年共成交生活垃圾填埋場相關項目130個，同比增加23個項目；中標金額約20億元，同比減少35億元，存量填埋場的治理中標總額僅為17億元。
近年來填埋行業(yè)年中標金額維持在100億元左右，且主要集中在存量填埋場的封場、提標改造以及復挖領域。E20研究院固廢研究中心行業(yè)分析師張磊表示，從市場的實際情況來看，萬億級的治理市場釋放程度遠不及預期，根本原因是填埋場治理長期依賴政府付費的發(fā)展模式沒有發(fā)生改變，地方政府付費優(yōu)先級和付費能力均影響了該市場的有效釋放。部分環(huán)境風險突出或土地附加值較高的地區(qū)填埋場治理的緊迫性較強，地方政府支付的優(yōu)先級也將得到提升，且這部分市場主要集中在東部沿海地區(qū)，在經濟快速發(fā)展和土地供應不足的矛盾下，該地區(qū)的治理市場或將率先釋放。而其他地區(qū)的市場將會滯后，在現實需求不足以及支付能力較弱的地區(qū)封場修復是當下最佳的選擇，填埋復生的市場將在遠期釋放。
02
廣東、山東等勇立潮頭 引領燎原之勢
長期以來，我國的垃圾焚燒行業(yè)普遍存在“重煙氣治理、輕飛灰處置”的問題，導致飛灰處置技術發(fā)展滯后,飛灰處理能力整體不足。其噸處理單價高達 2000-3000元，而傳統的“穩(wěn)定化/固化+填埋”工藝噸處理單價僅為 200 元/噸。但部分省份已明確禁止新建飛灰填埋場，因此，現有的垃圾填埋場庫容資源成為各地的稀缺資源，在現有垃圾場基礎上復挖焚燒進行技術改造，成為飛灰填埋場建設的主流。
華東和沿海地區(qū)普遍人口密集且經濟發(fā)展程度高，大部分省份已基本形成“焚燒為主、資源化優(yōu)先、填埋兜底”的垃圾治理格局，而隨著“循環(huán)經濟”理念的不斷深入和城市集約化發(fā)展的推進，大規(guī)模的填埋場陳腐垃圾復挖項目有望成為存量治理行業(yè)未來重要的發(fā)展支點，考慮其經濟可行性和各地區(qū)的垃圾處理方式演變情況，相關項目機會預計將重點在華東和沿海地區(qū)優(yōu)先釋放。
廣東
2023年4月，廣州市城市管理和綜合執(zhí)法局在官網就《廣州市生活垃圾衛(wèi)生填埋場陳腐垃圾治理項目》決策草案進行意見征求（以下簡稱“《征求意見稿》”）。根據《征求意見稿》，廣州將對已實施封場的增城區(qū)陳家林、黃埔區(qū)大田山、番禺區(qū)火燒崗三座填埋場進行治理試點，擬采用“穩(wěn)定化-開挖-篩分-分類資源化利用”方案對試點填埋場進行陳腐垃圾治理，并形成陳腐垃圾治理的廣州經驗，向全省乃至全國推廣。
2023年7月，廣東省團體標準《生活垃圾填埋場存量（陳腐）垃圾開挖治理污染控制技術規(guī)范》正式立項！對于整個廣東省的存量（陳腐）垃圾治理具有重要的行業(yè)意義。
截至2023年3月底，廣東省已有多個填埋場復生項目進入前期調查或設計施工階段。1月 5 日，廣州政府采購網公布了廣州市城管局 2023 年 1月-9 月的政府采購意向，其中 17-21 項均圍繞廣州市興豐應急填埋場存量垃圾開挖項目展開，預算金額總計約為 12.5 億元；2 月份廣州市生活垃圾衛(wèi)生填埋場陳腐垃圾調查檢測服務項目發(fā)布競爭性磋商公告，計劃對增城區(qū)陳家林、黃埔區(qū)大田山、番禺區(qū)火燒崗三座生活垃圾填埋場開展陳腐垃圾調查檢測工作，為填埋場下一步的開挖修復再利用，提供決策依據；3 月，廣東省陽江陽春市地豆崗垃圾填埋場(舊)陳腐生活垃圾清運及處置技術服務采購項目開標，中標金額為 4390.4 萬元，在對該生活垃圾填埋場開挖、篩分、清運及處置后，對地塊進行土壤修復，使其達到符合政府儲備土地收儲要求。
山東
2023年山東填埋場陳腐垃圾相關項目
據中國固廢網不完全統計，今年以來，山東省多個市縣展開了填埋場陳腐垃圾挖運項目。包括，濟南商河縣、威海文登區(qū)、菏澤鄄城縣、菏澤東明縣、聊城茌平區(qū)、日照五蓮縣、臨沂費縣、泰安市東平縣等已經相繼發(fā)布了填埋場陳腐垃圾挖運項目。
而這些陳腐垃圾挖運項目大多是拉到附近焚燒廠去焚燒的，以菏澤市東明縣垃圾填埋場陳腐垃圾清運項目為例，該項目的主要服務內容為：將東明縣垃圾填埋場陳腐垃圾清運至指定的生活垃圾焚燒發(fā)電廠，（其中包括陳腐垃圾中的少量建筑垃圾等一并清運處置），陳腐垃圾垛體環(huán)保處理及雨季覆蓋處理等，清運總量約為11萬噸，具體結算時以垃圾焚燒發(fā)電廠實際過磅噸數為準 。
2023年6月，在2023綠色低碳發(fā)展暨全國垃圾處理行業(yè)高質量發(fā)展研討會上，山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳黨組成員、副廳長周善東表示，截至目前，山東正在運行的生活垃圾焚燒處理設施100座，焚燒處理能力達8.59萬噸/日（約3135萬噸/年），而山東省生活垃圾焚燒量為1605萬噸/年（數據來自2021年統計年鑒），而填埋場陳腐垃圾復挖焚燒，可以讓焚燒廠“吃不飽”的現象得到一定的緩解。
2023年10月，山東省為做好生活垃圾填埋場庫容騰退工作，規(guī)范作業(yè)全過程管理，發(fā)布了《生活垃圾填埋場開挖分選治理技術導則（試行）》，這是國內填埋場開挖分選治理首個省級層面的技術導則，后續(xù)在技術導則的推動下，相信會迎來一個小的高潮。
浙江
2021年4月浙江發(fā)布的《浙江省生活垃圾填埋場綜合治理行動計劃》，要求2025年底前完成浙江省全部生活垃圾填埋場的整治工作。
2022年12月，浙江省環(huán)保集團首項《生活垃圾填埋場開挖篩分技術規(guī)范》團體標準由浙江省環(huán)保產業(yè)協會正式發(fā)布，有力填補了目前國內生活垃圾填埋場開挖篩分技術工藝的標準領域空白。
2023年3月，總投資2.43億的龍港市新美洲垃圾填埋場46萬m³垃圾正式開挖篩分。
海南
據海南省住房和城鄉(xiāng)建設廳相關負責人介紹，海南省文昌市、昌江黎族自治縣、萬寧市等市縣已經開始垃圾填埋點（場）治理。但大規(guī)模開展陳腐垃圾處理需要資金，未來海南省將積極爭取中央資金，支持開展更多的陳腐垃圾處理項目。
四川
2023年8月，四川省發(fā)改委發(fā)布《四川省生活垃圾焚燒發(fā)電項目管理辦法（征求公眾意見稿）》。意見稿提出，鼓勵利用既有生活垃圾處理設施用地建設生活垃圾焚燒發(fā)電項目，鼓勵配套建設垃圾焚燒殘渣、飛灰利用處置設施；鼓勵采取產業(yè)園區(qū)選址建設模式，統籌生活垃圾、生活污泥、建筑垃圾、餐廚垃圾、焚燒飛灰等不同類型垃圾處理；鼓勵將已填埋垃圾作為焚燒燃料，與新增生活垃圾摻混翻燒；鼓勵探索跨地市、跨省域生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設，實現一定區(qū)域內共建共享。
03
光大等固廢龍頭領銜
據E20研究院調研顯示，大多數省份垃圾焚燒廠都面臨著入場垃圾量不足的問題，焚燒廠平均負荷率約為60%，未能達到滿負荷運營。而生活垃圾焚燒設施產能急劇增加已是大勢所趨，實現與填埋場的業(yè)務聯動可保證焚燒廠的持續(xù)穩(wěn)定運行。
為解決焚燒廠產能過剩、飛灰處置等問題，光大綠色環(huán)保更是率先開啟了填埋場的復挖焚燒之路，旗下焚燒項目幾乎都在摻燒或計劃摻燒當地填埋場陳腐垃圾。
光大綠色環(huán)保2023年陳腐垃圾相關項目
據中國固廢網不完全統計，今年以來，光大綠色環(huán)保旗下平輿、古田、禹城、新蔡、寧遠、費縣、孝昌、固始、東平縣、汝州、芹苴、菏澤13個項目公司相繼發(fā)布了陳腐垃圾挖運相關項目。這些項目大多集中在地級或縣域區(qū)域，且大部分地區(qū)或周邊建有垃圾焚燒發(fā)電廠，用來焚燒復挖出來的陳腐垃圾。其中，很多區(qū)域已經開始了對陳腐垃圾運輸服務的詢價工作，也是在為后期推進陳腐垃圾挖運及焚燒項目做準備工作。
復挖焚燒對于垃圾焚燒企業(yè)來說是個市場先機，除光大環(huán)境外，中節(jié)能環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)境、康恒環(huán)境，城發(fā)環(huán)境、上海環(huán)境、綠色動力、廣環(huán)投、粵豐環(huán)保等固廢龍頭企業(yè)也都在積極推進垃圾焚燒廠摻燒填埋場陳腐垃圾。
2023年2月，中節(jié)能(商河)環(huán)保能源有限公司陳腐垃圾運輸服務項目發(fā)布中標公告，該項目就是中節(jié)能(商河)環(huán)保在復挖焚燒商河縣生活垃圾填埋場中的陳腐垃圾，項目規(guī)模暫定20萬噸，預計每日處理量不高于200噸；
3月，江西省吉安市遂川縣垃圾場存量垃圾篩分資源化處理項目發(fā)布中標公告，北京首創(chuàng)環(huán)境科技有限公司中標該項目，主要負責對遂川縣城區(qū)生活垃圾衛(wèi)生填埋場底部防滲膜以上的存量垃圾全部挖掘、篩分、清運、資源化處置（將存量垃圾運輸至生活垃圾無害化處置企業(yè)進行焚燒發(fā)電處理）；
5月，上海康恒環(huán)境修復有限公司、安徽三建工程有限公司、中國輕工業(yè)廣州工程有限公司（聯合體）中標肥西縣生活垃圾填埋場綜合整治工程EPC總承包項目，主要治理內容為對生活垃圾填埋場103.44萬m³的存量垃圾，采用“開挖+焚燒+滲濾液全量化處理+篩分綜合利用+生態(tài)恢復”工藝進行治理；
5月，城發(fā)環(huán)保能源(淮陽)有限公司淮陽垃圾填埋場開挖方案項目發(fā)布中標公告，河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究總院股份有限公司中標；同時，城發(fā)環(huán)保能源（淮陽）有限公司陳腐垃圾運輸(二次)詢比采購也發(fā)布了中標公告，淮陽垃圾填埋場即將開挖。
……
E20研究院固廢研究中心行業(yè)分析師張磊表示，填埋場環(huán)境治理下的摻燒陳腐垃圾已然成為當下垃圾焚燒企業(yè)主動求變應對外部環(huán)境變化的策略和方法之一，國內各地政府和企業(yè)也在積極探索摻燒陳腐垃圾的良性循環(huán)道路。部分項目為了解決鄰避效應、減少綜合開支以及應對垃圾不足的風險，新建焚燒廠也將項目選址在填埋場附近，以備日后為摻燒提供可行性。但是制約該模式持久發(fā)展的主要原因是資金來源問題，摻燒項目投資資金大、面臨較大未知風險，地方政府在決策和實施過程中動力較弱。因此，若想進一步打開這一具有潛力的市場，行業(yè)亟須轉變單一依賴政府付費的商業(yè)模式，探索新的發(fā)展模式。未來，填埋場的治理通過引入EOD的模式不失為一種最佳的解決方式，完成環(huán)境治理的同時實現區(qū)域地塊的增值，允許社會資本提前鎖定增值價值進行后續(xù)產業(yè)開發(fā)經營，通過產業(yè)經營收入反哺前期治理成本，打造項目內部“造血”能力，在“肥瘦搭配”中實現價值鏈上的良性循環(huán)，探索新的增量價值。
但整體來看，目前EOD模式尚處于探索階段，國家及地方并無嚴格的政策規(guī)定，相關項目的公開信息相對較少，大多處于籌備階段。EOD項目需要充分研究地方的產業(yè)條件和發(fā)展環(huán)境，研判二次產業(yè)開發(fā)的可行性，因此對產業(yè)策劃、運營的能力要求很高。而具體到填埋場治理領域，“填埋場治理(封場)+光伏”“填埋場治理(復生)+地產開發(fā)”等模式正在引起越來越多的關注，上海老港、北京六里屯及南昌麥園填埋場等光伏發(fā)電項目為該類EOD項目的設計策劃提供了豐富實踐經驗。雖然困難重重，但等一切都十分清晰的時候，這個市場也就沒你什么事兒了。
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