貸款61億元完成百億收購(gòu)，瀚藍(lán)環(huán)境公布私有化粵豐環(huán)保預(yù)案
【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】7月22日晚間，瀚藍(lán)環(huán)境（600323）公布了關(guān)于私有化粵豐環(huán)保的重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案。本次交易總價(jià)約111億港元，交易完成后，瀚藍(lán)環(huán)境將通過(guò)瀚藍(lán)香港持有粵豐環(huán)保92.77%~92.78%股份，粵豐環(huán)保將從港交所退市，并納入瀚藍(lán)環(huán)境合并報(bào)表范圍。
這是自7月7日瀚藍(lán)環(huán)境發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告后，關(guān)于本次百億級(jí)垃圾焚燒并購(gòu)案的最新進(jìn)展。
為順利完成交易
瀚藍(lán)環(huán)境擬貸款融資61億元
購(gòu)買(mǎi)預(yù)案顯示，本次交易擬通過(guò)瀚藍(lán)環(huán)境的子公司瀚藍(lán)香港以協(xié)議安排的方式收購(gòu)粵豐環(huán)保計(jì)劃股東持有的標(biāo)的公司92.77%股份和全部2,500,000份購(gòu)股權(quán)，瀚藍(lán)香港應(yīng)支付的最大現(xiàn)金對(duì)價(jià)總額約111億港元，折合103.54億元人民幣。
瀚藍(lán)環(huán)境本身沒(méi)有足夠的現(xiàn)金，為此，瀚藍(lán)環(huán)境聯(lián)合廣東省國(guó)資委旗下的廣東恒健、佛山市南海區(qū)國(guó)資局直接控股的南？毓晒餐瑏(lái)完成本次交易，南？毓赏瑫r(shí)是瀚藍(lán)環(huán)境控股股東的母公司。
首先，由南？毓珊蛷V東恒健下屬企業(yè)共同成立高質(zhì)量基金，瀚藍(lán)環(huán)境全資子公司瀚藍(lán)固廢與高質(zhì)量基金共同向瀚藍(lán)環(huán)境間接子公司瀚藍(lán)佛山增資40.2億元人民幣，其中，瀚藍(lán)固廢出資20.2億元，高質(zhì)量基金出資20億元。在本次增資前，瀚藍(lán)固廢已全額認(rèn)繳5.8億元的注冊(cè)資金；增資完成后，瀚藍(lán)佛山的注冊(cè)資本將達(dá)到46億元人民幣。同時(shí)，瀚藍(lán)佛山擬向境內(nèi)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣61億元的并購(gòu)貸款。
獲得上述增資款和并購(gòu)貸款后，瀚藍(lán)佛山再向其全資子公司瀚藍(lán)香港增資至總股本不超過(guò)113億元港幣（或人民幣105億元），用于支付本次私有化交易對(duì)價(jià)。
簡(jiǎn)單總結(jié)一下，此次涉及百億資金的并購(gòu)，瀚藍(lán)環(huán)境自身僅出資了26億元人民幣（瀚藍(lán)佛山原注冊(cè)資金5.8億+增資20.2億），廣東省國(guó)資委、佛山市南海區(qū)國(guó)資局聯(lián)合出資了20億元人民幣，其余61億元人民幣則由銀行貸款補(bǔ)足。
此外，瀚藍(lán)香港擬與境外金融機(jī)構(gòu)簽署金額合計(jì)不超過(guò)105億人民幣等值港幣的融資安排協(xié)議，在本次私有化交易達(dá)到付款條件后，如瀚藍(lán)佛山對(duì)瀚藍(lán)香港的增資款項(xiàng)未能在約定時(shí)間內(nèi)足額支付至瀚藍(lán)香港，則瀚藍(lán)香港可根據(jù)上述融資安排在境外提取貸款以保障本次交易對(duì)價(jià)的按時(shí)支付。
也就是說(shuō)，瀚藍(lán)環(huán)境將從招商銀行股份有限公司倫敦分行、中信銀行（國(guó)際）有限公司獲取不超過(guò)105億人民幣的融資貸款對(duì)本次交易進(jìn)行兜底。
重組聚焦固廢主業(yè)
智慧停車(chē)等新興業(yè)務(wù)完成剝離
在瀚藍(lán)環(huán)境披露收購(gòu)預(yù)案的同日，粵豐環(huán)保（1381）披露公告，宣布粵豐環(huán)保原股東將剝離帶走智慧停車(chē)子公司、土地房屋以及商業(yè)物業(yè)等資產(chǎn)。
粵豐環(huán)保大股東臻達(dá)發(fā)展臻達(dá)發(fā)展以1.35億元人民幣的價(jià)格收購(gòu)粵豐環(huán)保間接全資子公司粵豐科維附屬公司全部股權(quán)，相關(guān)資產(chǎn)為位于上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)3街坊1/5丘土地的土地使用權(quán)及地上建筑物等。
同時(shí)，臻達(dá)發(fā)展以約3000萬(wàn)港元的價(jià)格收購(gòu)粵豐科技的全部股權(quán)；涁S科技主要從事智能泊車(chē)業(yè)務(wù)，在2023年為全國(guó)各地超過(guò)4.7萬(wàn)個(gè)停車(chē)位提供智能泊車(chē)解決方案。
臻達(dá)發(fā)展還以1.65億港元的價(jià)格買(mǎi)下了香港的辦公大樓等資產(chǎn)，資產(chǎn)組合包括了粵豐環(huán)保旗下位于香港德輔道西9號(hào)京光商業(yè)中心28樓、29樓的商業(yè)物業(yè)及一個(gè)位于德輔道西9號(hào)京光商業(yè)中心2樓P12、P22號(hào)的停車(chē)位，以及29樓之上的天臺(tái)。
此外，粵豐環(huán)保擬將粵展環(huán)境的全部股權(quán)及債務(wù)轉(zhuǎn)讓于獨(dú)立第三方。
這意味著瀚藍(lán)環(huán)境本次重組將聚焦主業(yè)發(fā)展。
兩大上市企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
垃圾焚燒格局為之改變
瀚藍(lán)環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)包括固廢處理業(yè)務(wù)、能源業(yè)務(wù)、供水業(yè)務(wù)和排水業(yè)務(wù)。其中固廢處理業(yè)務(wù)收入占比最高，主要包括垃圾焚燒發(fā)電、工程與裝備、環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)、餐廚/廚余處理、農(nóng)業(yè)垃圾處理等；生活垃圾焚燒業(yè)務(wù)（不含工程與裝備）2023年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 32.68 億元，約占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的26.84%。
粵豐環(huán)保主要從事垃圾焚燒發(fā)電廠的營(yíng)運(yùn)及管理，以及提供智慧城市環(huán)境衛(wèi)生及相關(guān)服務(wù)。標(biāo)的公司盈利主要來(lái)自于電力銷(xiāo)售收入、垃圾處理費(fèi)收入、垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè)收入、BOT 安排產(chǎn)生的財(cái)務(wù)收入和環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)收入。垃圾焚燒是其第一大業(yè)務(wù)板塊。
通過(guò)本次交易，瀚藍(lán)環(huán)境將進(jìn)一步完善公司的固廢業(yè)務(wù)空間布局，大大提升固廢業(yè)務(wù)整體規(guī)模，根據(jù)截至2023年末數(shù)據(jù)，生活垃圾焚燒業(yè)務(wù)將從目前總規(guī)模45,050 噸/日（含參股項(xiàng)目）提升至總規(guī)模99,590噸/日。如此一來(lái)，瀚藍(lán)環(huán)境有望躍升至垃圾焚燒行業(yè)前三。
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